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國泰美國ESG基金 賺永續財

2021-12-29 23:06:13經濟日報 高瑜君

投資界不少投資專家都奉行「生活投資法」,股神巴菲特、傳奇基金經理人彼得林區都是極佳代表,巴菲特看到民眾生活愈來愈重視休閒娛樂,他的投資公司就曾直接投資迪士尼成為其股東,這種從生活中尋找商機與題材的方式,相當適合沒太多時間鑽研理財的一般大眾,而近來全球吹起ESG浪潮,金融市場也掀起一股責任投資風潮。

國泰投信總經理張雍川認為,投資理財是我們生活不可或缺的一部分,事實上理財不難,從生活中找新商機就對了,尤其投資要「ESG +EPS」雙管齊下,也因此明(2022)年1月3日至7日將推出全台唯一聚焦「美國+高ESG評級企業」基金,企業唯有重視永續經營,公司營運及獲利才能長久。

投資永續企業,不僅能投資到與國際ESG趨勢接軌的永續菁英股,且這樣的企業在經營面向,甚至是投資報酬表現都勝過不重視ESG的企業。

全球減碳浪潮高漲,電動車更改變汽車供應鏈樣貌,電動車在綠電產業中扮演舉足輕重要角,這也帶動智能電動車巨擘特斯拉、自駕車晶片大廠輝達等,這些企業不僅與我們生活息息相關,且都具高ESG評級的績優企業,也都值得投資人關注。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示,目前全球有逾3,000家退休基金、主權基金、資產管理公司等,已簽署盡職治理守則、責任投資原則,總管理資金超過百兆美元。

如今,ESG風潮從國外吹到國內、從機構投資人遵循到一般散戶也開始重視。

以企業獲利表現觀察,美國企業競爭力強大,在科技、醫療、金融等領域更是具全球領先地位,使整體美國企業盈餘在經濟成長無虞的環境下,往往能繳出更亮眼的成績,尤其美國企業相當重視ESG,不僅公司永續經營可期。

進一步觀察投資報酬表現,2019年以來(截至今年12月中),代表美國ESG菁英股的MSCI美國ESG大型成長股指數之累積報酬逾150%,表現更遠勝過標普500指數的87%。

國泰美國ESG基金為全盤掌握側重ESG永續經營的美國企業,投資布局將採多元化產業及類股布局,只要公司經營面向側重永續經營且ESG評級經MSCI指數公司評選在A級以上的企業將有機會納入。

包括:微軟、NVIDIA、特斯拉、迪士尼、VISA等企業皆為該基金初期進場的成分股,由於市場看好美國企業營收可望再攀高,建議投資人可提早進場布局,搶握美股+ESG的投資先機。

國泰迪士尼特斯拉

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