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富坦科技 績效亮眼

2021-12-01 01:30:23經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

新型變種病毒Omicron來襲引發市場擔憂,未來兩周是關鍵觀察期。

資產管理業表示,考量各國政府已有豐富應對經驗,儘管可能壓抑經濟成長或遞延復甦時程,但不至於破壞經濟增長趨勢;面臨短期不確定環境,建議投資人保持謹慎但也無須過度悲觀,反而可趁股市震盪把握具成長性及題材性的科技產業布局機會,以定期定額方式中長期布局。

若採定期定額方式布局科技股票型基金,根據理柏資訊統計至10月底,在國內核備的16檔境外科技基金中有三檔交出15%以上的報酬,其中,富蘭克林坦伯頓科技基金定期定額一年報酬率達19.1%,居同類型基金之冠。若定期定額扣款時間拉長至三年,報酬率近七成;若採單筆投資,今年以來至11月29日止,台幣計價報酬率逾28%,居同類型基金第一。

檢視富蘭克林坦伯頓科技基金績效勝出原因,來自經理人的選股貢獻,重點持股包括內容傳遞網路及網路安全服務商Cloudflare受惠企業數位轉型趨勢,同時也是元宇宙概念股,今年以來漲幅達150%,B2B支付公司Bill.com幫助中小型企業解決後台財務操作痛點,今年來股價翻倍。

富蘭克林坦伯頓科技基金側重軟體股,截至10月底,在軟體與服務股配置比重約五成,囊括雲端平台、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸,可望持續受惠全球企業加速推動數位轉型的趨勢。雲端運算的採用除了是企業保持領先地位的重要途徑,近期市場熱議的元宇宙概念要實現,也有賴雲端運算提供更強大的運算力支持,根據高盛證券預測,全球雲端運算支出占整體企業支出的比重2020年約二成,2025年可望突破五成。

新技術及新產品不斷推陳出新,蓄積科技股漲升實力,建議投資人以長期眼光定期定額存科技基金,藉由專業經理人選股操作,掌握當下最具發展潛力的創新題材。

定期定額雲端運算報酬率

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