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美盛凱利基礎建設基金 績優

2021-11-03 00:52:50經濟日報 蔡靜紋

企業財報利多頻傳,激勵10月以來全球股市漲勢凌厲。其中,基礎建設挾具備實體硬資產撐腰優勢,在通膨升溫環境下吸引投資人青睞,加上聯合國氣候峰會(COP26)召開前替代能源題材率先啟動、多國放寬防疫限制帶動運輸基建表現,激勵基礎建設相關基金表現突出。

資產管理業者認為,挾經濟復甦利多,投資人可將基礎建設相關基金列入投資一環。

根據理柏資訊統計,截至10月底,國內核備五檔境外基礎建設產業型基金表現,其中美盛凱利基礎建設價值基金一個月上漲5.8%、漲勢突出,且該基金一個月、三個月及六個月績效都居同類型基金之冠。

檢視美盛凱利基礎建設價值基金績效勝出原因,經理人選股貢獻功不可沒,主要持股包括美國鐵路營運商-聯合太平洋受惠成本削減及貨運價格上漲提振上季獲利優於預期,以及美國最大核能電廠-艾索倫電力公司(Exelon)在明年第1季分拆前宣布管理團隊調整名單,兩者近一個月漲幅超過12%。

根據彭博資訊追蹤已經公布的基礎建設股票財報結果,相關公司普遍呈現獲利優於預期且財測展望正向,並橫跨公用事業、通訊及運輸基礎建設等次產業,顯示隨著全球疫苗覆蓋率提升帶動全球經濟邁入常軌。

資產管理業者分析,運輸基礎建設的最糟時刻已過、營運前景有望漸入佳境;全球朝數位經濟及低碳經濟轉型的過程當中,未來必須大幅提高基礎建設投資,公用事業及通訊基建可望優先受惠,隨著基礎建設公司的資產規模成長,代表未來獲利、現金流量及股利將同步看升。

資產管理業者表示,面臨通貨膨脹及美國聯準會寬鬆貨幣政策即將退場的不確定性,基礎建設產業具備高股利、評價相對便宜、獲利前景改善等優勢,中長期又可受惠於拜登基礎建設現代化及全球碳中和政策題材,建議投資人在投資配置中納入基礎建設產業型基金,輕鬆分享基礎建設長線多頭列車。

基礎建設財報股利

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