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顛覆式創新基金 15日開募

2021-11-03 00:53:11經濟日報 記者張瀞文/台北報導

疫情改變投資環境,顛覆式創新企業勝出,相關投資機會增多。路博邁顛覆式創新股票基金將在15日開募,是台灣第一檔專注投資顛覆式創新企業的投信基金。

路博邁投信總經理陳正芳表示,全球經濟已從過去由主要國家或產業帶動,逐漸轉由各種趨勢所驅動,顛覆式創新是當中最具影響力的主題之一,原因在於顛覆者的崛起往往造成產業規則改變,進而創造新經濟價值,並帶來投資機會。

陳正芳說明,回顧1995年時,S&P 500指數中的企業平均停留在指數的時間為30年,到了2015年,縮短成25年,預期到2025年,將再進一步縮短為約15年,顯示企業必須不停創新或轉型尋求突破,才得以延續。

顛覆式創新囊括5G、人工智慧(AI)、金融科技、雲端、精準醫療、社群電商、寵物經濟、永續環境等創新主題。路博邁顛覆式創新股票基金經理人王昱如指出,顛覆式創新的力量正在加速,全球現在正面臨各項創新技術的拐點,轉換至投資上,其實就是各種甜蜜點可期。

MSCI全球顛覆式科技指數來說,從2014年底至今年10月底,該指數大漲203%,優於MSCI全球成長股票指數的139%、MSCI全球股票指數的79%。王昱如表示,值得注意的是,疫情爆發以來,前者與後兩者之間的差距更是明顯拉大。顛覆者企業絕非科技產業專屬。過去由科技股一枝獨秀的局面近年也出現轉變,由科技創新所產生的動能正擴及至其他產業,推動各領域革新。以醫療產業為例,從2016至2020年,全球有228種新藥獲批,較十年前成長超過100%。

王昱如指出,路博邁顛覆式創新股票基金將鎖定位於「顛覆式創新進行式」的加速成長企業,以掌握最具爆發力的發展階段。

這是因為位處創新初期的企業,產品或服務仍處高風險的實驗階段,投資報酬波動大,則因為市場需求大多飽和,再上漲空間有限。

MSCI科技股金融科技

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