親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

富坦穩定月收益基金 抗波動

2021-10-12 22:47:46經濟日報 蔡靜紋

歷經9月全球投資市場動盪,專家表示,考量疫後復甦利多大多已反映於估值中,景氣步入中期循環階段,預期波動將明顯加大,建議投資人可挑選多元靈活配置的美國平衡型基金,以降低投資組合波動,同時不錯失市場漲升行情。

據理柏資訊統計台灣核備境外美國平衡型基金績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來漲幅近10%,於同類型基金中表現最佳;近一個月雖面臨市場震盪波動,表現亦相對抗跌,於同類型基金中跌幅最輕,而本月來市場回升,基金漲幅亦領先同類型,展現基金隨漲抗跌的優異績效。

截至8月底,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的第一大布局產業為健康醫療,占比約12%,主要持股之一的默克藥廠1日宣布新冠口服藥Molnupiravir可望降低輕中症新冠患者的住院和死亡風險降,將向FDA申請緊急使用授權,激勵股價大漲。專家表示,近期生技醫療產業併購增溫且第4季將迎來傳統醫學年會旺季,加上全球對醫療的結構需求強勁,有利生技醫療類股後續表現。

此外,基於長期開採不足,多家國際機構皆預估今年底前全球原油供需都將呈現供不應求緊繃狀態。基金主要的能源持股-埃克森美孚石油今年來漲幅逾五成,雪弗龍亦有逾三成漲幅,也對基金績效貢獻良多。再者,基金亦保有短天期美國公債部位以在市場大幅波動時發揮抗震效果,而高收益債部位則挹注基金收益水準。

財富管理業者分析,觀察富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上半年布局側重與景氣連動性較高的價值及循環類股,因而完整掌握價值類股補漲行情,下半年以來經理團隊持續強化基本面分析,藉由價值選股哲學廣泛納入成長及價值標的,尤其在許多金融資產已處於評價面緊繃的狀態下,更彰顯基金彈性資產配置的功力,不僅防禦抗震力突出,同時淨值仍能穩健成長,並保有年化配息率近6%的收益水準,攻守兼備的平衡策略非常適合作為投資的核心配置。

生技醫療平衡型基金投資組合

延伸閱讀

美股Q3企業財報季序幕 由金融股揭開

美股Q3企業財報季序幕 由金融股揭開

歐洲景氣復甦 投資歐股以受惠政策股為主

歐洲景氣復甦 投資歐股以受惠政策股為主

總經環境有利新興股市表現 各國投資機會多元

總經環境有利新興股市表現 各國投資機會多元

低軌道衛星2025大爆發式成長

低軌道衛星2025大爆發式成長

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

安聯四季豐收債 吸睛

2022-01-22

富坦穩定月收益基金 犀利

2022-01-18

基金特蒐/新光創新科技 擁利基

2022-01-15

第一金基建基金 漲相佳

2022-01-11

富蘭克林潔淨能源 21日掛牌

2022-01-11

基金特蒐/安聯美短年期高收債 靚

2022-01-07

施羅德、新趨力商品 搶鏡

2022-01-04

富坦科技基金 績效亮眼

2022-01-04

國泰美國ESG基金 聚焦

2022-01-02

國泰美國ESG基金 賺永續財

2021-12-29

國泰美國ESG基金 1月3日開募

2021-12-21

美盛基建價值基金 創佳績

2021-12-15

國泰美國ESG基金 下月募集

2021-12-09

合庫永續、社會責任商品 開募

2021-12-08

日盛越南機會基金 下月開募

2021-12-01

富坦科技 績效亮眼

2021-12-01

新光恒生科技 亮眼

2021-11-19

中信科技多重資產基金 靚

2021-11-17

中信科技多重資產基金 准募

2021-11-08

元大高股息家族 接力除息

2021-11-03

顛覆式創新基金 15日開募

2021-11-03

美盛凱利基礎建設基金 績優

2021-11-03

越南基金 長線釣大魚

2021-10-28

富達國際 響應減碳趨勢

2021-10-28

元大基金先生 投資理財好幫手

2021-10-27

富坦穩定月收益基金 抗波動

2021-10-12

美盛凱利基建基金 優選

2021-10-05

永豐台灣ESG 採申購控管

2021-10-05

基金特蒐/安聯台灣科技 擁利基

2021-10-02

富坦波灣債 擁政策利多

2021-09-27

日盛高科技基金 犀利

2021-09-25

基金特蒐/統一全球智聯網基金 靚

2021-09-17

華南永昌推實質豐收基金

2021-09-15

統一奔騰基金 瞄準大趨勢

2021-09-15

兆豐、台灣金傳股息基金 開募

2021-09-14

兆豐台灣金傳精選股息基金 靚

2021-09-07

合庫多重資產基金 送件過關

2021-09-06

野村正向效應基金 潛利靚

2021-08-31

富坦波灣債 抗通膨優選

2021-08-31

第一金基建基金 潛力足

2021-08-18

中信中國高股息 追募195億

2021-08-05

富蘭克林高科技 亮眼

2021-07-28

熱門文章

安聯四季豐收債 吸睛

2022-01-22

國泰美國ESG基金 聚焦

2022-01-02

第一金基建基金 漲相佳

2022-01-11

富蘭克林潔淨能源 21日掛牌

2022-01-11

富坦穩定月收益 報酬亮眼

2022-01-26

富坦穩定月收益基金 犀利

2022-01-18

九檔商品 定期定額衝億元

2022-01-17

基金特蒐/新光創新科技 擁利基

2022-01-15

基金特蒐/安聯美短年期高收債 靚

2022-01-07

基富通開戶 送優惠

2022-01-13

富坦科技基金 績效亮眼

2022-01-04

國泰美國ESG基金 賺永續財

2021-12-29

施羅德、新趨力商品 搶鏡

2022-01-04

富邦元宇宙ETF 明開募

2022-01-05

投信整體規模達4.9兆 創高

2022-01-17

基金日日扣 市場新寵

2021-12-29

贊助廣告

留言