美盛凱利基建基金 優選
根據理柏資訊統計至9月底，國內核備六檔全球基礎建設產業型基金三個月平均下跌0.16%，其中，美盛凱利基礎建設價值基金上漲2.05%、表現居冠，今年以來上漲近8%，一年漲幅超過18%。資產管理業者表示，基礎建設產業具備高股利、抗通膨及攻守兼備等優勢，中長期又可受惠於拜登基礎建設現代化及全球碳中和政策，建議空手者可採分批加碼或定期定額策略介入。
9月全球金融市場遭遇亂流，據彭博資訊資料，MSCI AC世界指數9月下跌4.1%，不過，受到全球天然氣價格飆漲帶動油價走揚，能源運輸基礎建設指數逆勢上漲3.6%，支撐史坦普全球基礎建設指數僅小跌1.3%；累計史坦普全球基礎建設指數三個月上漲1.5%，優於全球股市下跌1%表現。
面臨短線消息面主導的震盪環境，美盛凱利基礎建設價值基金經理團隊堅持選股三大條件，包括提供必要服務、實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量，聚焦資產的長期價值作為防禦短期波動的下檔保護。資產管理業者表示，其現階段以公用事業公司及運輸基建為兩大主軸，並搭配能源、通訊、再生能源等次產業，投資組合五年平均年化內部投資報酬率接近10%，美元避險增益月配息股份年化配息率約3%，滿足投資人追求穩健獲利及每月配息收益入袋的雙重目標，可列為投資組合中的穩健配置，可採分批加碼或定期定額布局。
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