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美盛凱利基建基金 優選

2021-10-05 01:07:39經濟日報 蔡靜紋

根據理柏資訊統計至9月底,國內核備六檔全球基礎建設產業型基金三個月平均下跌0.16%,其中,美盛凱利基礎建設價值基金上漲2.05%、表現居冠,今年以來上漲近8%,一年漲幅超過18%。資產管理業者表示,基礎建設產業具備高股利、抗通膨及攻守兼備等優勢,中長期又可受惠於拜登基礎建設現代化及全球碳中和政策,建議空手者可採分批加碼或定期定額策略介入。

9月全球金融市場遭遇亂流,據彭博資訊資料,MSCI AC世界指數9月下跌4.1%,不過,受到全球天然氣價格飆漲帶動油價走揚,能源運輸基礎建設指數逆勢上漲3.6%,支撐史坦普全球基礎建設指數僅小跌1.3%;累計史坦普全球基礎建設指數三個月上漲1.5%,優於全球股市下跌1%表現。

美盛凱利基礎建設價值基金9月上漲2.05%,在國內核備六檔全球基礎建設產業型基金中,表現居冠。檢視美盛凱利基礎建設價值基金績效勝出原因,第八大持股美國最大液化天然氣出口商錢尼爾能源三個月大漲近13%,兩檔加拿大能源運輸及儲存基礎建設公司恩橋及Pembina Pipeline連袂走揚,全美最大核能發電廠Exelon宣布將運用能源部補助於紐約核電站開發氫電解槽、三個月上漲近6%,展現經理團隊優異的選股功力。

面臨短線消息面主導的震盪環境,美盛凱利基礎建設價值基金經理團隊堅持選股三大條件,包括提供必要服務、實體硬資產、擁有穩定一致且可預測的現金流量,聚焦資產的長期價值作為防禦短期波動的下檔保護。資產管理業者表示,其現階段以公用事業公司及運輸基建為兩大主軸,並搭配能源、通訊、再生能源等次產業,投資組合五年平均年化內部投資報酬率接近10%,美元避險增益月配息股份年化配息率約3%,滿足投資人追求穩健獲利及每月配息收益入袋的雙重目標,可列為投資組合中的穩健配置,可採分批加碼或定期定額布局。

基礎建設再生能源投資組合

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