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基金特蒐/安聯台灣科技 擁利基

2021-10-02 00:25:20經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

安聯台灣科技基金今年以來迄至9月底創造逾四成報酬率,近一年更繳出六成以上正報酬;過去一個月即使面對國內外市場大幅波動,在台股科技型中以唯一正報酬的成績,超越其他國內科技類股票基金,盤勢研判正確及著重中長期選股策略是兩大致勝關鍵。

時序剛步入下半年之際,市場波動變大,但安聯台灣科技基金經理人廖哲宏早已提前布局2022年包括車用電子相關、速度規格提升及晶圓代工括長等三大成長趨勢的契機,並掌握半導體缺貨、持續漲價等態勢,往展望相對明朗的科技上游靠攏布局。

8月疫情反覆,科技業雜音頻傳,諸如需求強勁的汽車、伺服器以及工規產品受到缺料影響,消費性電子產品諸如NB及TV則出現需求下修現象。面對當時上游供不應求、下游產業雜音漸起及股市波動的氛圍,廖哲宏仍堅持原本看法,聚焦2022年展望明確的成長股,包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢及汽車電子等,選股不選市。

例如晶圓代工擴產題材,廖哲宏表示,晶圓代工是過去一年科技產品缺貨漲價的源頭,直到今年第3季仍處於漲價趨勢,缺貨情況延續;另一方面,主要晶圓代工廠商均已提出未來兩到三年的擴廠計畫,相關半導體設備、原物料及上游的矽晶圓需求相對強勁。

整體而言,晶圓代工報價今年以來持續上漲,主因晶圓嚴重供不應求,尤其成熟製程的相關產品,預料晶圓代工吃緊有機會延續到2022年。廖哲宏認為,IC廠商以及整體供應鏈接下來能否順利轉嫁成本上漲,以及反映成本是否影響終端需求,有必要持續觀察。

此外,行動通訊由4G升級至5G、無線通訊發布WIFI 6的標準、傳輸介面將提升至USB4.0、PCIe4.0到5.0、DRAM記憶體速度由DDR4可望提升至DDR5,廖哲宏分析,速度規模不斷提升,亦將帶動台股相關公司,例如新規格將有利於明年處理器上市。

車用電子也是近期市場關注焦點,廖哲宏長期看好全球減碳驅動下,電動車成為長期趨勢,將帶動功率元件產值持續成長,而自駕車發展有利高效能運算(HPC)晶片、感測器等需求提升。

展望後市,廖哲宏表示,目前還是以擇股為主。看好的產業大致延續下半年來的觀點,AIOT、晶圓代工(foundry)、基板(substrate)、矽晶圓(wafers)以及車用電子等,主要都是2022年成長展望較佳的產業。佈局方向整個第三季策略都沒變、目前應該會延續到第4季。

短期觀察重點上,廖哲宏認為是中國限電對於產業以及中國總體經濟影響、疫情對東南亞生產供應鏈影響,以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期,都是牽動接下來是場的關鍵因素,需要持續關注。

對於操作策略,廖哲宏表示,安聯投信台股基金向來以團隊作戰著稱,基於投資團隊堅實的研究實力,向來重視團隊智慧選股操作;經理人和研究員憑藉不間斷地拜訪公司、透過內部會議交叉討論、反覆檢視,對於產業公司的掌握度高,才能在面臨市場波動時,明辨機會與風險,進而作為投資的參考依據。基金經理人堅持主動式選股,才能為投資人穩健創造超額報酬為目標。

安聯台灣科技基金成立年資均超過十年,績效好口碑讓基金規模和定期定額金額穩定成長。據投信投顧公會統計,今年8月底,安聯台灣科技基金規模193億元、8月單月定期定額1.6億元。

投資心法:總字數120~130字,由經理人名字做開頭,範例如下:

廖哲宏投資心法首重具中長期趨勢的成長股,現階段最重視明年成長利基,從中尋找趨勢,伺機而動。同時,適時運用現金水位調整及期貨避險工具,降低基金波動風險、創造超額報酬。另考量台股步入成長換檔期,選股至上;科技產業明年延續正成長,面對疫情變化、基本面年增率下滑,聚焦疑慮較低類股、由下而上投資台股會是現階段較佳策略。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏 安聯投信/提供
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏 安聯投信/提供

操作心法

●聚焦展望明確的成長股

聚焦未來展望明確的成長股,是廖哲宏操作績效保證的不二法門,也是在本波全球以科技股為主要下殺之下,近一個月報酬仍能持盈保泰的主因。(蔡靜紋)

投資小叮嚀

●觀察指標變化

中國限電對於產業以及對經濟的影響、疫情對東南亞生產供應鏈影響,以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期,均為重要觀察指標。

●定期定額投資

儘管近期台股仍可能震盪整理,但回檔並非基本面改變,企業獲利依然健康,市場修正應可視為分批加碼機會點,亦可採取定期定額日日扣方式介入,分散時點風險 。(蔡靜紋)

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