日盛高科技基金 犀利
透過適當分散布局，日盛高科技基金也創造了超越大盤的長期超額報酬，至8月31日為止，十年累積報酬率達312.1%。
日盛高科技基金成立於2000年，為一檔歷史悠久的台股基金，成立期間長達21年，在現任投資研究團隊帶領下，基金績效多維持在前段班，短中長期基金績效更是明顯超越同類型基金表現，今年股市受到產業基本面利多加持，基金布局上緊抓5G、AI長線趨勢浪潮，並瞄準未來科技爆發力，深入產業脈動，聚焦電子股之新科技、新應用，積極布局半導體業，並拉高持股比重，讓排名與報酬率表現超前，基金表現相當亮眼，交出近一個月6.0%的成績，表現相對強勢。
不僅如此，代表基金的「穩定度」的標準差（即風險值）亦控制得宜，根據投信投顧公會統計至8月31日，日盛高科技基金一年年化標準差16.5%，低於科技型基金平均值的19.0%；二年年化標準差22.7%，低於平均值的23.1%。由於標準差數值愈小，表示基金的波動愈小，對投資人來說是屬於比較穩定的基金，等同承受較小的風險。綜合上述，日盛高科技基金淨值運用比同業平均要低的風險，創造更好的績效。
日盛投信投資研究管理處副總經理高子敬表示，每兩周公司投研團隊開會評估較有表現機會的類股，不定時檢視追蹤個股的變化，提供團隊建議。團隊選股考量到產業成長性、公司盈餘品質、技術競爭力、股價基期、細緻到逐月、季、年追蹤營收獲利趨勢以及經營團隊之誠信度。在基金操作策略方面，由於日盛高科技基金聚焦科技類股，目前布局長線看好的全球關鍵產業—半導體，因此相關上中下游類股比重高，可謂掌握科技成長核心商機，同時採「Bottom Up」由下而上選股方式，留意企業未來產品生命周期進程與營收獲利預測。
時序進入第3季末、科技股即將邁入第4季的傳統旺季，蘋果新機即將登場，且晶圓代工產能仍供不應求，有利於整體科技族群，因此大盤8月由17,600點修正至16,248點、評價面深具吸引力時，預期技術面有機會出現一波強彈，因此基金8月擇時拉高持股部位至九成以上高水位，並聚焦擁有強勢基本面的半導體及電子零組件類股，相關操作挹注了該基金在8月份績效交出亮眼成績。展望台股後市，日盛投信投資研究團隊分析，IMF對全球與美國GDP上修，美國8月零售銷售月增0.7％，重要的數據偏多，緩和通膨衝擊。展望第4季總經數據可望續強，股票市場相對樂觀，科技族群將擁有旺季題材，每股盈餘創新高之際更將優於市場預期。
操作心法
●投資首重趨勢
市場方向對了，也就抓住了機會點。對於不特定事件發生股價已發生波動，應機動性觀察盤勢、研判影響因子及列表追蹤階段性觀察指標以快速反應，並且特別重視產業成長性、公司盈餘品質、技術競爭力甚至是經營團隊的誠信度。（王奐敏）
投資小叮嚀
●關注聯準會縮減購債規模進度
預期下半年產業基本面佳，資金仍充裕，但須留意美國聯準會利率決策動向，特別是縮減購債規模的幅度與進度度。
●關注市場投資風格的轉換
隨著各國央行寬鬆態度、市場對於升息的預期的變化，資金對風險追逐度程度不一，市場青睞的投資標的也會瞬間轉變。（王奐敏）
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2023-02-17
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