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合庫多重資產基金 送件過關

2021-09-06 01:06:34經濟日報 記者高瑜君/台北報導

近年ESG基金大行其道,國外資產管理業者都將ESG納入投資流程,但「禁止漂綠」是全球現在進行式,金管會於7月2日發布「有關投信發行ESG相關主題基金之資訊揭露審查原則」,包括投資目標與衡量標準、投資策略與方法等八項原則。

合庫投信搶下頭香,合庫環境及社會責任多重資產基金為ESG基金審查原則發布後第一檔送件並取得生效資格。

觀察近期投信業者新送件狀況,ESG主題有關的包括:富蘭克林華美全球潔淨能源ETF、合庫環境及社會責任多重資產基金、聯邦低碳目標多重資產基金、鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金、及瀚亞ESG動態多元新興市場高收益債券基金等,目前僅合庫環境及社會責任多重資產基金順利取得生效函。

「禁止漂綠」不只台灣的主管機關有所要求,美國證券交易委員會(SEC)考慮要變更永續基金的命名規定,希望基金名稱必須和其主要投資政策有一定程度以上的相關性;歐盟則推出《永續金融揭露規範》的新規定,所有基金都能選擇自己是否屬於ESG基金,如果是的話,就必須符合相關規定且定期接受檢驗,可以說「禁止漂綠」目前是個全球性的趨勢,在統一的標準下,更能確保投資人投資的ESG基金是「純綠」的ESG基金。

合庫投信指出,合庫環境及社會責任多重資產基金由百達資產管理公司擔任顧問,百達資產管理於2007年1月率先簽署為全球第一批簽署的領導企業,並於獲得2019度最佳永續投資企業(PRI A+),其中整體策略及治理獲得PRI最高評分A+。

合庫環境及社會責任多重資產基金將投資於環境及社會責任相關的股票、債券及ETF,環境主題則聚焦於再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理及再造、汙染控制等相關領域。根據統計,環境主題相關的市場規模約2.5兆美元,是不容忽視的投資趨勢。

高收益債券再生能源ETF

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