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富坦波灣債 抗通膨優選

2021-08-31 02:45:36經濟日報 蔡靜紋

聯準會主席鮑爾27日全球央行年會送給投資人一劑定心丸,表示雖然今年底前將縮減購債、但不急於升息。資產管理業者表示,鮑爾的溫派談話令投資人暫時鬆一口氣,但接下來仍有就業、通膨等經濟數據公布,提供聯準會下一步行動指引,再加上新變種病毒侵襲未歇、美國財政政策動向等變數,市場波動難以避免,建議仍應配備債券產品,降低投組的波動風險。

過去三年,全球債市歷經多空因素淬鍊。理柏資訊統計至26日,台灣核備的境外所有債券型基金(不含可轉債基金),三年報酬居前五名的基金包括投資於波灣債、複合債、投資級公司債、邊境市場債等基金,當中以富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金上漲36%居第一。儘管今年以來市場交雜著通膨升溫、擔心聯準會提早退場、疫情衝擊等多項利空衝擊,該基金仍有6%報酬率領先。

另外,由台灣基金資訊觀測站統計,富坦波灣富裕債基金同時登上7月境外固定收益型基金的國內投資人持有金額增加比率,以及基金規模增加比率前十大名單中,顯示這檔基金在國內外的投資熱度正持續增加。

富坦波灣富裕債基金主要投資於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國為首的波灣合作理事會六個成員國所發行的美元計價政府債或公司債。據第一阿布達比銀行統計,至今年6月底,該區強勢貨幣計價債券規模累積至5,360億美元,其中約75%債券的信用評級至少為A-級,突顯整個區域債券的信用品質佳和防禦力。

債券聯準會公司債

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