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野村正向效應基金 潛利靚

2021-08-31 02:46:25經濟日報 廖賢龍

股神巴菲特所秉持的價值型投資是許多投資人奉行的寶典,但最新的投資思維則將焦點放在讓資產與世界共好。

野村全球正向效應成長基金是野村投信首次引進台灣的正向效應投資策略,投資的企業須能提供解決人類困境的產品或服務,追求對世界的正向貢獻,以及資產的長期成長,基金的投資顧問柏基(Ballie Gifford)由於眼光精準,儼然成為全球資產管理界的新股神,吸引眾多法人客戶追隨。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,雖然台灣一般投資人對於柏基感到陌生,但柏基管理大型機構法人資金的經驗相當豐富,在全球前20大退休基金中,就有十檔委由柏基操作管理。柏基投資對於客戶的挑選相當嚴格,任一投資策略最多僅有三個全球合作夥伴,而正向效應投資策略在台灣由野村投信獨家取得策略合作,讓台灣投資人得以同等享受法人等級的獨家尊榮禮遇。

柏基旗下與野村全球正向效應成長基金相同的策略自成立滿36個月後首度評選即獲得Citywire 3A頂級殊榮,且自2020年2月以來迄今連續19個月從未間斷,可謂是新一代股神當之無愧。

柏基最有名的投資範例是電動車龍頭特斯拉Tesla),柏基從2013年即開始陸續布局,一路伴隨特斯拉的成長而加碼,在特斯拉經過2020年大漲後,柏基選擇在2021年第1季適度減碼以尋找更多潛力的投資機會。

投資策略特斯拉Tesla

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