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富坦穩定月收益 吸睛

2021-07-21 00:07:32經濟日報 蔡靜紋

美國6月通膨超出預期及新冠Delta變種病毒擔憂擴散,壓抑美股自7月12日歷史高點拉回,其中,偏向防禦色彩的公用事業及民生消費類股逆勢上漲0.6%以上,發揮撐盤要角,美國公債及投資等級債也吸引避險資金流入而走揚。

資產管理業者表示,今年夏季全球進入解封後的景氣動能、通膨及貨幣政策預期的換檔階段,加上未來兩周適逢美國超級財報周,消息面牽動市場波動加大,建議投資人納入低波動且動態調整配置的美國平衡型基金,度過市場波動期。

根據理柏資訊統計國內核備的境外美元平衡型基金績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來上漲9.1%,居三檔基金之冠,且年化波動風險不到10%,也是三檔基金中最低的,展現經理團隊追求獲利同時也重視控管風險的穩健特性,可列為投資組合的核心要角。

另一方面,該基金的產業多元分散,並因應市場環境靈活調整,也是今年來基金績效勝出的主因。截至6月底,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金配置股票70%、債券27%,但不同於今年上半年側重金融能源等循環類股,該基金近期已逢高獲利了結部分循環類股,轉而加碼創新成長及防禦類股,醫療及公用事業躍居基金布局前兩大產業,金融股落居第三,印證經理團隊眼光精準、掌握類股輪動的策略,債券配置涵蓋高收益債、公債及投資級債,兼顧持債品質及收益目標。

理財專家表示,美國景氣步入主升段,選股須更重視品質及企業獲利的可持續性,變種病毒威脅及聯準會政策走向,也將不定期增添市場波動。投資人與其費心揣測股市何時才是進場買點,不妨透過優質的美國平衡型基金,取代僅重壓科技成長股的平衡型基金,以及未來可能受到利率彈升影響較大的單一債券基金部位,爭取股息加債息的雙收益來源,穩健參與美國後疫情時代下的投資行情。

平衡型基金債券公債

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