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富坦穩定月收益 吸睛

2021-06-09 00:24:27經濟日報 蔡靜紋

美國經濟表現強健,加上聯準會官員淡化通膨疑慮,激勵美股多頭氣盛,S&P 500指數離歷史新高僅有咫尺之遙。

資產管理業者表示,美國今年夏天有望朝著群體免疫目標邁進,加上拜登政府推動大規模財政刺激計畫,將支持美國景氣及企業獲利表現,看好能優先受惠疫後消費需求回升的價值循環類股持續扮演下半年多頭主流。

檢視理柏資訊統計國內核備的境外美元平衡型基金績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來上漲逾8%,漲幅是另外兩檔同類型基金的二倍,本月以來上漲超過1%、表現強勢。銀行財富管理中心表示,該基金今年來績效勝出的原因,在於該檔基金布局兼顧成長與價值標的,經理團隊藉由過往多次景氣循環經驗,在去年中開始加碼價值類股,例如今年來漲幅突出的金融及能源類股,成功掌握這一輪的復甦補漲行情。

此外,著眼美國公債殖利率未來仍有彈升空間,經理團隊於今年年初出清美國公債部位,增持高收益債比重,分享高債息及通膨受惠的漲升行情。

理財專家表示,上半年即將結束,投資人可趁此時替投資組合進行快篩,尤其2021年市場風格轉變明顯,若沒有順勢調整,不只可能錯失補漲行情,更會讓投資績效大打折扣。

以美股主要指數來看,截至5月底,以價值、循環類股為主的道瓊指數上漲近13%,代表科技股的那斯達克指數指上漲約6%,標普價值股指數更是上漲近17%,標普成長股指數也不到其一半的僅有約7%。

資產管理業者表示,進入夏季,市場將反覆在景氣、通膨及政策方向間摸索尋找方向,股市震盪難免。建議投資人以價值與成長兼備、產業多元布局的美國平衡型基金為核心,取代重壓科技成長股的平衡型基金,以及未來可能受到利率彈升影響較大的單一債券基金部位,爭取股息及債息雙收益來源,輕鬆搭乘美國景氣順風車。

平衡型基金通膨標普

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