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富蘭克林潛力基金 犀利

2021-06-02 00:01:01經濟日報 蔡靜紋

美國政府推出大規模財政刺激及疫苗接種覆蓋率提升,市場樂觀看待美國經濟復甦前景,激勵美國價值股漲勢突出,羅素3000價值指數今年以來至5月底止上漲18%,由商品及金融類股領漲。

資產管理業者表示,在基本面支持下,短線震盪無礙美股多頭行情,投資人不妨挑選歷史悠久,歷經多空考驗的美股基金,以分批加碼或定期定額做中長期布局。

根據理柏資訊統計,在64檔境外美國股票型基金中,共27檔基金已成立超過20年,截至今年5月底止,富蘭克林潛力組合基金近三個月上漲15.1%,今年以來報酬率達24.4%,表現居冠,過去一年繳出60.3%的亮眼績效。

這檔基金秉持價值投資哲學,投資團隊專注於挑選評價具吸引力、有觸媒帶動股價具上漲潛力,但尚未被市場發掘的公司,而且,經理團隊在選股時也相當重視企業是否具備強勁的資產負債表。

在產業配置方面,富蘭克林潛力組合基金在金融、工業、消費耐久財等循環性產業配置比重近五成,掌握到本波經濟重啟的受惠題材,並精選較低評價的醫療及科技股搭配。

此外,這檔基金是目前台灣核備少數註冊於美國的基金,經理費用率僅0.48%,相較於其他註冊地的基金具備費用率低廉的優勢。

美股表現方面,S&P500指數和道瓊工業指數上周漲幅分為1.1%和0.9%,打破連兩周收跌走勢,那斯達克指數單周更收漲2%,資金流向上,也明顯觀察到現階段國際資金對美股基金青睞有加。

根據EPFR統計,美股基金上周再以80.31億美元的資金淨流入金額,奪回全球股票吸金王寶座,同時也迎來第九周連續吸金紀錄。

理財專家表示,展望美國夏季有望朝群體免疫目標邁進,遞延的消費需求發酵,加上資本支出驅動,本波美國經濟復甦速度較過去更快更強勁。根據Factset 5月下旬日的統計,在價值股中比重較高的金融及工業類股今年獲利重拾成長動力,預估將分別成長43.2%及95.3%,而且,目前價值股相較於成長股的評價面仍處於長期低檔,看好價值股評價仍有回升空間。

另一方面,儘管科技股近期走勢較為震盪,但評價經適度調整後,加上創新帶動的長期結構成長趨勢不變下,值得中長期投資,建議投資人採取創新成長及價值補漲的策略,把握類股輪動機會。

美股基金美國經濟科技股

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