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富蘭克林潛力基金 績優

2021-05-25 00:07:25經濟日報 蔡靜紋

今年來股票市場類股輪動加快,價值股受惠經濟重啟出現補漲行情,表現優於科技等成長股。理財專家表示,隨著經濟轉佳,循環及價值股因評價面便宜,預期仍有回升空間。另一方面,科技股近期走勢雖較震盪,但創新帶動的長期趨勢不變,建議投資人以創新成長加上價值補漲雙題材,掌握輪動節奏,逢回分批或定期定額都可以。

美國消費者物價指數(CPI)數據飆升加劇通膨擔憂,牽動近期美股走勢震盪,尤其是與利率敏感度較高的科技等成長股仍遭逢較重賣壓。專家分析,美國通膨攀升主因去年疫情爆發基期較低,加上製造業與運輸供應鏈吃緊、勞動市場短缺,以及經濟重啟等因素;雖然未來幾個月通膨數據可能仍將偏高,但隨基期效應及經濟重啟的暫時性效應減弱,將有所緩和。

資產管理業者表示,美國疫苗接種持續進展,入夏後有望朝群體免疫目標邁進。日前美國疾病控制與預防中心即宣布,完全接種新冠疫苗的美國人可不必再戴口罩,可望帶動美國經濟重啟與企業獲利明顯改善。

因此,股市漲多雖可能面臨獲利了結賣壓,但基本面持續改善,加上資金在各類型股票間輪動趨勢明顯,仍可望支撐美股大盤走勢。

觀察理柏資訊統計國內核備的美國股票型基金績效,成立滿十年的基金,今年來以富蘭克林潛力組合基金上漲22.2%表現最佳,近三個月漲幅也將近14%。

銀行財管分析,這檔基金是目前國內核備11檔註冊在美國的基金之一,具備經理費率低廉優勢,基金從1990年成立以來已有31個年頭,期間歷經多次景氣循環與金融危機,目前配置在金融、工業、能源等價值型、循環性產業比重接近五成,這些類股正是目前美國經濟復甦最能受惠的產業類別,另外四分之一是醫療、科技等創新產業,其餘四分之一分布在民生消費、公用事業等防禦性產業,均衡配置令該檔基金取得領先績效。

通膨美國經濟美股

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