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富蘭克林高科技 長線釣大魚

2021-05-20 00:18:58經濟日報 蔡靜紋

受到通膨擔憂及部分國家疫情升溫影響,美股高檔震盪。資產管理業者表示,美國疫苗施打速度快於多數國家,今年夏天有望朝著群體免疫目標邁進,加上拜登政府推動大規模財政刺激計畫,聯準會也重申將維持低利寬鬆政策,有望支持美股多頭續航。

根據理柏資訊統計國內核備的境外美國股票型基金,有三檔規模超過200億美元,都由富蘭克林坦伯頓基金集團所管理,其中,富蘭克林高科技基金的長期定期定額報酬率突出,5年定期定額績效超過九成、10年定期定額報酬率更超過200%,是同類型基金的近兩倍水準,穩健且優異的績效表現讓該檔基金在今年的理柏基金獎中獲得「美國股票型」5年期及10年期兩項大獎,創下連續六年獲得此類別獎項的紀錄。

富蘭克林高科技基金的核心投資理念是創新驅動長期的財富創造,因為創新無所不在,並不侷限於經濟中任何一個單一領域,因此更需要主動管理。

基金從整體經濟領域中尋找長期基本面強勁,具備創新及可持續成長特質的個股投資,這檔基金的與眾不同的地方在於投資方法,經理團隊以長遠眼光看待創新,因此,主要持股均持有相當長的時間。

例如,基金從2007年以來便一直持有亞馬遜,在90年代初期首次買進微軟,在2013年出清持股,並於2015年再次買進,其他主要持股包括拉美最大電商平台MercadoLibre、一站式電商服務商Shopify以及雲端客戶關係管理服務龍頭salesforce。

截至2021年3月底,該檔基金持股未來三年至五年加權平均每股盈餘成長率預估近23%,成長力道強勁。

理財專家表示,近期日本、台灣等亞洲多國提高防疫限制,不論是電子商務、遠距工作、視訊會議及遠距教學等再度成為市場熱點,預期隨著科技進步及民眾生活習慣改變,數位轉型的長期趨勢不會因為疫情遠離而改變,而疫苗施打也將成為常態。

理財專家建議投資人逢震盪分批布局或採取大額定期定額方式長期投資,參與創新產業的長線商機。

定期定額美股報酬率

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