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富坦穩定月收益 績優

2021-04-07 00:18:48經濟日報 蔡靜紋

美國多項數據亮眼,包括上周公布的3月非農就業大增逾90萬人、ISM服務業及新訂單指數創新高,顯示整體景氣逐漸恢復元氣。考量後續拜登政府的財政政策及基建計畫,機構法人多認為美債殖利率可能進一步攀升,在此環境之下,持續看好直接受惠復甦的價值股和循環股,預料補漲行情處於開頭階段。

美國十年期公債歷經近期波動後,雖吸引逢低買盤進駐,但仍在1.7%左右的一年多高點。理財專家表示,財政刺激計畫、通膨壓力及就業市場增溫等均有望繼續推升殖利率水準,而台灣投資人熱衷投資債券基金,故目前投資組合應適度減碼債券部位,希望維持月配息收入需求的投資人,建議可以布局平衡型基金,一方面創造股利、債息的雙收益來源,也能降低未來利率彈升的影響。

檢視理柏美元平衡混合型基金,主要為聚焦投資美國市場的股債平衡型基金,其中,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金3月單月上漲4.19%,今年來上漲6.22%,於同類型基金中表現最佳,主因主動但多元的配置策略,能於類股輪動快速的環境中,掌握行情。

該檔基金在去年疫情後,隨著經濟衰退初步止穩,5月起就啟動加碼股票的操作,也擇優布局評價面具有吸引力標的,尋求景氣復甦後的價值補漲機會,持股中的能源巨頭雪佛龍及艾克森美孚,今年來分別上漲23.7%、37.1%,確實參與補漲契機。此外,經理人看好的金融持股如摩根大通、美國銀行和大都會人壽等今年平均漲幅也超過三成,甚至連近期受殖利率壓抑的科技持股,博通、德儀也都有一到二成的漲幅,顯示價值選股策略及分散配置布局在市場震盪中發揮亮眼成果。此外,該檔基金2020年年化配息超過6%,創造資本利得的同時,也擁有亮眼的高配息水準。

財富管理中心表示,拜登的刺激政策以美國本土為主,包括大規模基礎建設、製造業回流等等,故看好美國市場的後續表現,建議希望創造穩定月配息收入的投資人,可適度配置平衡型基金,一方面建立股利與債息的雙收益策略,並以穩健平衡的策略,前進美國市場經濟復甦後的價值補漲行情。

殖利率平衡型基金股利

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