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富蘭克林高科技基金 績優

2021-03-24 00:16:36經濟日報 蔡靜紋

近期股市受到公債殖利率彈升影響較為波動,然而,股市震盪並未影響資金進場意願,受惠於美國通過1.9兆美元紓困法案,市場看好美國經濟復甦動能,過去一周美國股票型基金吸引大額資金淨流入。資產管理業者認為,疫情封鎖期間消費者累積大量儲蓄,後續隨著疫苗施打、經濟逐漸重啟,消費需求獲得釋放,有助推動美國經濟復甦,美股中長期前景依舊樂觀。

根據理柏資訊統計,64檔境外美國股票型基金中成立超過20年者共26檔,五年平均年化夏普值為0.76,其中以富蘭克林高科技基金過去五年年化夏普值達1.16,居26檔基金第一名,夏普值為經風險調整後的報酬,夏普值越高的基金,性價比也越高。

富蘭克林高科技基金於1968年成立至今已逾53年,該檔基金過去五年繳出228.92%的漲幅,為62檔美國股票型基金平均漲幅103.62%的兩倍多。

理財專家表示,富蘭克林美國股票團隊對於由下而上的基本面研究,以及長期投資策略的重視,是旗下基金中長線績效突出的關鍵。經理團隊傾向跳脫短線思維,尋找的是基本面良好、經營體質佳、擁有長期可持續性成長潛力的高品質企業並長期投資。

經理團隊尤其看中企業的品質,包括企業是否具有切實可行的商業模式、優秀的管理團隊和良好的財務實力,這一點在市場存在大量的經濟及金融不確定性因素時尤其重要,品質良好的企業將更能抵禦市場波動,長期而言有望提供更好的回報。

富蘭克林美國股票團隊穩健的操作績效,讓旗下管理的基金成為基金獎的常勝軍,在今年的基金獎中也大有斬獲,富蘭克林坦伯頓美國機會基金勇奪晨星基金獎(台灣)最佳美國股票基金獎,在指標年度基金大獎中榮獲美國股票類別最佳基金公司獎同級最佳獎的團隊獎項肯定。

高盛證券於最新發布的報告指出,驅動市場的基本面因素和經濟正處於周期早期,表明目前股市距離泡沫或者熊市仍很遙遠。Factset預估,今年美國企業獲利預期將成長24.9%,可望支持美股延續多頭格局,建議投資人可採逢震盪加碼或定期定額策略布局美國股票型基金。

股票型基金美國經濟美股

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