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富蘭克林高科技基金 犀利

2021-03-17 00:07:02經濟日報 蔡靜紋

隨著新冠肺炎疫苗施打,先前被抑制的需求獲得釋放,加上美國通過新一輪1.9兆美元紓困法案,經濟增長及消費支出可望加速,企業獲利預估將由負轉正。

Factset最新資料顯示,今年S&P 500企業獲利年增率預估將成長24.2%,預期美國股市在企業獲利成長驅動下可望延續多頭格局。

根據理柏資訊統計,國內核備的64檔境外美國股票型基金過去五年平均上漲108%,其中,富蘭克林高科技基金過去五年漲幅達237.3%,績效亮眼,而且,該檔基金在一年、二年、三年至十年的短中長期績效表現均居同類型基金前四分之一,穩健的績效表現讓該檔基金同時獲得理柏整體總回報、穩定回報及保本能力五顆星最高評級,深受投資人青睞,至2021年2月底基金總資產規模已成長至238億美元。

理財專家表示,富蘭克林高科技基金1968年成立以來累積超過半世紀的投資經驗,建立獨到的創新型企業選股流程,經理團隊投資哲學的核心就是相信創新將推動長期的財富創造,隨著新技術、新的通訊模式正在改變人們購物、交流、旅遊、體驗和生活的方式,其中蘊藏了龐大的投資機會,現階段經理團隊看好五大創新主題,包括全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融,以及指數級數據。

以創新金融的代表持股支付公司PayPal為例,其在全球超過200個市場提供服務,讓消費者、商家可以在線上、透過行動裝置或應用程式以多種貨幣支付或收款,經理團隊看好PayPal是金融服務產業的主要顛覆者,在電子商務蓬勃發展的趨勢下,具備可持續增長潛力。

另一家支付公司Adyen也是高科技基金的主要持股之一,基金自該公司2018年6月IPO以來即持有至今,至12日止,累積漲幅超過700%。

理財專家表示,美國新冠疫苗施打進度快於多數國家,加上大規模財政刺激,預估今年第1季底至第2季美國經濟就有望恢復至疫情前水準,看好美股仍有表現空間,建議投資人採取大額定期定額搭配逢震盪加碼策略,將美國股票型基金納入投資組合長期投資。

電子商務股票型基金投資組合

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