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富坦穩定月收益基金 績優

2021-02-22 01:36:00經濟日報 蔡靜紋

股神巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威最新持股資料顯示,除持續擁抱最愛的金融股外,自去年第4季起悄悄布局加碼能源、電信等循環類股,如能源巨頭雪弗龍、通訊巨頭威訊無線(Verizon)。理財專家表示,相較去年的溫吞表現,在類股輪動環境下,預期今年價值股具有相當的補漲空間。

各國新冠肺炎疫苗接種推行進展順利,持續提振市場投資信心。投資專家預期,今年全球可望獲得足夠施打劑量,有助經濟進一步迎來復甦,同時美國國會計劃近期就1.9兆美元紓困法案進行表決,在政策支持下,美股多頭行情有望延續。

市場樂觀看待全球經濟將迎來V型的快速復甦,帶動近期美國10年期公債殖利率快速攀升突破1.3%,觸及去年3月來的近一年高點,理財顧問表示,台灣投資人喜好收益型商品,更應留意利率的彈升風險,建議可以平衡布局的混合型基金,替代單一資產的債券型基金。檢視理柏美元平衡混合型基金資料,主要皆為聚焦美國的平衡型基金,在去年第4季平均漲幅約9%,其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲超過一成,居於前段班,在疫苗消息激勵價值股彈升期間,也於同類型基金中領漲。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金自去年5月以來就持續增加持股比重,參與反彈行情,目前採70比30的股、債配置,加碼金融、工業及通訊服務等循環類股,主要持股包括摩根大通、雪弗龍、Verizon等價值標的,該檔基金2020年年化配息超過6%,尋求絕對績效的同時,也創造優異的高配息水準。

理財專家建議,追求穩定月配息收入的投資人,可透過平衡型基金,以股債兼備的雙收益平衡策略,前進受益拜登新政的美國市場,藉由雙收益策略創造多元的現金流來源,同時透過專業經理人的主動式管理,參與價值補漲的資本利得成長機會。

平衡型基金能源波克夏

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