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元大台灣高股息龍頭基金 靚

2021-02-03 01:29:23經濟日報 趙于萱

國內公募基金龍頭元大投信再度榮獲亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management,AAM)肯定,在2020年「Best of the Best Awards」評選中,一次奪得兩項大獎,除第12度蟬聯「最佳ETF管理公司」,2020年推出的元大台灣高股息優質龍頭基金,在獲得晨星ESG評鑑五顆地球最高評比後,更以獨特配息機制,獲AAM評選為「台灣年度最佳發行基金」。

元大投信在產品、規模、獲利、市場影響力、國際能見度及競爭力等各面向表現向來優異,是市場之冠,即使2020年新冠肺炎爆發衝擊全球市場,元大投信依舊繳出亮麗成績。

投信投顧公會最新統計,2020年12月元大投信整體基金規模超過6,700億元,受益人數達106萬人。

其中,考量國人退休理財意識抬頭,但國內優質退休理財商品有限,元大投信貫徹「全心全意為投資人理財」發展宗旨,針對退休族量身打造退休金融商品--元大台灣高股息優質龍頭基金,其獨特的創新配息設計,深受投資人青睞,一度以460億元的募集規模帶動台股基金發行潮,這次並榮獲具國際指標性的亞洲資產管理雜誌評選為「台灣年度最佳發行基金」。

元大台灣高股息優質龍頭基金(0056)是國內第一檔規劃每個月配息與年終配息的台股基金,月配息是領取投資持股的企業股息,劃分為12等分,在未來12個月配發,有助退休族獲取穩定現金流。年終配息來源則為資本利得,規劃於每年1月發放,剛好滿足國人過年前的資金需求。

元大台灣高股息優質龍頭基金2020年10月首度進行月配息,今年1月15日再加碼發放年終配息,當月的月配息與年終配息合計配息金額達0.8512元,配息率約9.25%。

此外,元大台灣高股息優質龍頭基金提供「配息型」與「不配息型」兩種級別,任何年齡層都可以做為策略型投資工具,如退休族選擇「配息型」可領取每月和年終配息,就像是上班族領月薪一般,農曆年前再收年終大紅包;「不配息型」適合尚未有現金流需求的投資人,先投入不配息型級別累積資產,待退休或有現金流需求時再轉為「配息型」。

元大投信表示,台股優質龍頭企業在追求獲利成長的同時,也重視企業社會責任、落實ESG理念。

觀察近年企業營運資料,落實ESG企業,不僅經營效果逐年成長,每股盈餘中位數更是年年攀升,反之,未落實ESG的企業營收和獲利穩定度相對不高,建議投資人選擇投資標的時,納入ESG考量;挑選基金時,參考專業機構的ESG評比報告。

國際獨立投資研究機構晨星(Morningstar)ESG評鑑為例,以地球作為評比分數,五顆地球最優。

晨星在2020年11月30日發布的最新報告,提及元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50 ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)、元大臺灣ESG永續ETF(00850)等多檔熱門基金,都獲得五顆地球最高評等,同步反映ESG趨勢興起,位在上游的資產管理業者用心推動,處下游的投資人對ESG投資也有高度認同。

元大投信高股息台股基金

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