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富坦氣候變遷基金 績優

2021-01-20 00:33:51經濟日報 蔡靜紋

拜登20日就任美國總統,激勵拜登經濟學題材股票近期表現水漲船高,其中最受矚目的就是替代能源及電動車相關題材。

根據理柏資訊統計,國內核備的境外環球股票型基金當中,以氣候、永續或ESG(環境、社會和公司治理)為主題的股票超過十檔,取一個月績效前五名的基金來看,漲幅都超過3%,優於85檔環球股票型基金平均上漲2.2%的表現。

其中,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金一個月上漲超過7.5%,三個月漲幅將近兩成,表現突出。

檢視富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金績效勝出的原因,來自經理人選股貢獻。如第一大持股印度太陽能電廠Azure Power Global月線漲逾五成,市場看好印度政府設定2022年將達到 175GW(10億瓦)的再生能源目標,未來幾年將大幅投入太陽能及風力發電,第五大持股美國原物料生產商雅寶(Albemarle)月線上漲三成,雅寶是電動汽車電池用鋰的最大供應商,著眼全球三分之一的鋰礦用於電動車產業,電動車銷售看升讓鋰礦需求欲小不易。

另一方面,儘管替代能源單一產業近年來漲勢突出,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理團隊認為,氣候變遷對全球經濟及產業結構重整的影響廣泛,可能引發未來十年跨產業或同產業中的企業競爭優勢重新洗牌,因此基金採取全球化的多元產業配置,以提供氣候變遷解決方案為核心,搭配位在轉型期及具備轉型彈性的公司,讓投資人能穩健參與ESG及氣候變遷商機,無須擔心單一產業的追高風險。

理財專家認為,氣候變遷、ESG或低碳經濟已經成為2020年代投資關鍵字之一,加上全球多國政府已相繼宣示2050年或2060年將達到碳中和的目標,將掀起跨產業變革浪潮。

建議投資人將側重氣候變遷主題的環球股票型基金納入投資組合的一環,單筆或定期定額投資,掌握綠色經濟下的投資行情。

再生能源股票型基金月線

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