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兆豐新興短高收 下月開募

2020-12-23 00:20:29經濟日報 王奐敏

美國聯準會12月中下旬最新利率決策會議,維持基準利率0%至0.25%不變,全球其他主要央行也維持負或零利率,謹慎面對經濟復甦。但時有疫情確診案例,今年以來到12月18日止,市場波動性高於去年同期水平。在市場波動成常態及利率較低的情況下,新興國家所發行短天期高收益債,享有收益的同時,較能抵禦外部事件帶來的波動風險。

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金經理人蔡任航分析,在1.9至2年期各主要國家發行的短天期債券當中,觀察BBG Barclays歐洲、美國及新興市場短天期債券指數殖利率分別是0.9%、0.7%及4.2%。再以過去12個月違約率做觀察,歐洲、美國及新興市場債券違約率分別為4.9%、6.3%及3.5%,由於有能力發債的新興市場企業都是當地龍頭企業,企業獲利及還債能力優異,故新興短期高收益債券擁有殖利率較佳,較少發生違約率的優勢。

由兆豐國際投信發行的新興市場短期高收益債券基金已獲金管會核准,將在2021年1月4日至15日展開募集,基金提供台幣、美元與人民幣;累積型、月配息型,各級別均設有後收型,提供多元投資選擇。基金募集上限是新台幣100億元(等值外幣),保管銀行是台中商銀,擔任投資顧問的鋒裕匯理(Amundi Ltd.)是歐洲最大資產管理公司,管理總資產1.6兆歐元。

蔡任航說明,IMF預估新興國家2021年度經濟成長度上看6.2%,高於全球及成熟國家分別為5.2%、3.9%,新興經濟體持續復甦有利於發債企業獲利,新冠肺炎疫苗施打的成效仍存不確定性,故投資組合納入短天期的新興高收益債券,強化投資組合防禦力。

高收益債券新興市場投資組合

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