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富坦科技基金 定期定額勝率高

2020-12-23 00:20:33經濟日報 蔡靜紋

盤點今年最火紅的投資之一非科技股莫屬。 雅虎財經(Yahoo Finance)12月初評選視訊會議軟體供應商Zoom是2020年最具代表性的企業,因為新冠疫情肆虐導致各國實施社交距離限制,遠距工作或遠距學習需求激增,讓提供視訊開會或聊天服務的Zoom已成為數百萬人生活不可缺的一部分。

展望2021年,資產管理業者表示,加速數位轉型已成為後疫情時代企業發展的重中之重,能迎合企業數位化轉型需求的科技公司將持續引領風騷,不會因為疫苗問世而改變,看好科技股股價來年將續創高峰。理財專家建議投資人無須預設高點,以免太早離場而錯失長線獲利機會,擔心短線追高者不妨透過定期定額及逢震盪單筆加碼的策略,透過分散成本及進場時點方式累積部位。

根據理柏資訊統計,過去20年任一個月進場定期定額投資科技股票型基金三年的績效表現,在國內核備的境外科技股票型基金當中,富蘭克林坦伯頓科技基金平均報酬率將近二成、高居各基金之冠,正報酬機率達93.2%,相較於定期定額投資MSCI世界資訊科技指數的平均報酬率18.6%、正報酬機率90.7%,富蘭克林坦伯頓科技基金表現均更勝一籌,凸顯經理團隊精準掌握產業趨勢及優異的選股功力。

該基金持股中的雲端軟體股Workday及ServiceNow,近期獲得券商點名看好未來幾年將維持高速成長而建議「買進」,後者股價再創歷史新高。

根據研究機構Gartner分析,2021年全球IT支出可望恢復正成長,預估將成長4%至3.8兆美元,其中,受惠企業推動數位化的需求,企業軟體支出預估將成長7.2%,成長力道最為強勁。富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊看準雲端運算的長期市場潛力,現階段在雲端概念股的投資比重超過三成。

另一方面,經理團隊也看好2021年5G將進入爆發成長期,基金目前在5G概念股的配置比重約二成,看好相關供應鏈包括半導體、電塔、軟體及電信商的營運將受惠5G的發展趨勢。

科技股定期定額股票型基金

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