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統一強漢基金 績效亮眼

2020-12-03 00:29:42經濟日報 高瑜君

中國滬深300指數創2008年初以來新高,台股加權指數創歷史新高,根據彭博資訊,由於企業獲利增長推動,陸股及台股本益比各為17倍、19倍,低於MSCI世界指數24倍。法人認為,全球股市多數偏貴,大中華股市相對便宜,深具投資價值,且受惠5G、AIoT等新商機,半導體業具競爭力,中小企業蓬勃發展,長線看好。

儘管股市趨勢向上,但個股好壞參差不齊,選股更重於選市。法人建議,選擇長期累積報酬率優於同業的大中華基金,定期定額參與,既能分散風險又能提高勝率。

統計投信大中華基金成立逾十年的20檔基金,累積報酬率第一是統一強漢基金,十年報酬率223.2%,遠優於同類平均70.8%;基金成立在2007年4月18日,即使在高點進場半年後就遇上金融海嘯,但統一強漢基金成立以來報酬率高達355.7%,同類型基金同期平均報酬才36.2%,差距近十倍。

統一強漢基金不只是馬拉松健將,也是短跑好手,近一個月漲幅10.8%,在同類型90檔基金排名第一,一路走來,始終如「一」。這檔基金還有另一個第一,就是定期定額人氣最高的海外股票基金,以投信投顧公會10月資料來看,所有不分類基金只有兩檔當月扣款金額超過1億元,一檔是台股長青樹統一大滿貫基金,另一檔就是統一強漢基金。

統一強漢基金經理人林鴻益表示,財新中國11月製造業PMI上升至54.9,持續擴張且優於預期,創十年新高。台灣11月製造業PMI也連五月擴張,創三年來最快增速。中國在疫情受控後,經濟復甦加快,海外與內部需求持續好轉;台灣作為全球接單重心,外銷訂單頻創新高,反映企業獲利前景明朗。

這檔基金資產配置以中、港、台為主,合計占比約六成至七成,另搭配美股及日股合計近二成。投資策略以創新科技、內需消費並重,科技股著眼全球中長線大趨勢受惠股,傳產股聚焦中國內循環大消費股及疫後時代反彈重生股。

基金持股內容涵蓋:IC設計服務公司、雲安全、電子零組件、化工、安防物聯網、高階銅箔基板、鋰電池材料、電動車零組件、環保、航空、徵才網站、串流影音等。

報酬率台股定期定額

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