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富坦科技基金 績效傲人

2020-11-25 00:50:53經濟日報 蔡靜紋

在美國即將歡慶感恩節假期際,許多投資人也趁機檢視一下今年投資成果。根據彭博資訊原幣計價統計至23日,標普500指數今年來上漲12.6%,11大類股中以科技股上漲32.4%,表現傲視群雄,包含亞馬遜、臉書與Netflix的耐久財及通訊服務類股累積漲幅也超過17%,是今年美股投資的大贏家。

資產管理業者認為,展望2021年,美國經濟及企業獲利可望改善,有利美股多頭續航,其中,科技類股受惠數位轉型的結構趨勢,搭配低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境,科技類股多頭續航可期,是2021年投資組合中不可或缺的要角。

統計國內核備的17檔境外科技股票型基金,有六檔獲得理柏整體保本能力五顆星最高評級肯定,其中以富蘭克林坦伯頓科技基金近五年上漲212.4%表現居冠,且五年年化夏普值0.91也高居六檔基金第一,夏普值愈高、性價比也愈高,代表該基金風險調整後的報酬突出。

檢視富蘭克林坦伯頓科技基金長期績效優異且夏普值較高的原因,在於經理團隊看準雲端運算、電子商務等長線趨勢。現階段該基金雲端概念股比重超過三成,同時也積極布局在零接觸商機的電子商務與電子支付平台。此外,當那斯達克指數屢創新高、許多中小型科技公司如雨後春筍般出現,經理團隊也跳脫大盤權重的限制,適度進行調節及換股操作,尋找具備長線成長潛力但尚未被市場發掘的潛力黑馬。

根據知名科技顧問公司顧能2021年科技趨勢展望,新冠疫情讓企業對於營運韌性的需求從未如此強烈,企業正從應對疫情轉向推動增長,九大趨勢包括隨處營運操作、分布式雲、隱私權增強計算、網路安全、人工智慧工程、超級自動化等等,是企業未來五至十年發展的重要關鍵,也將推動全球經濟增長。理財專家建議投資人2021年持續鎖定科技產業,參與數位經濟發展下的投資契機。

電子商務科技股美股

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