親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

富坦穩定月收益基金 靚

2020-09-28 02:00:00經濟日報 蔡靜紋

科技及能源股導致9月美股下跌,9月下旬後歐洲疫情復發,英國首相強生將召集緊急會議,可能涉及全國性封鎖措施,避險買盤提振公債及投資級債。儘管疫情反覆,美國大選在即,增添市場波動,但老牌基金展現實力,力抗景氣循環、爭取穩健收益寶刀未老。

統計成立超過20年的美國平衡型及環球平衡型基金中,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金承受每單位風險下可獲得的配息率最高,觀察該檔基金今年以來靈活操作,拉高持股部位,並透過持有約25%的美國高收益債市,納入公債、房地產抵押債(MBS)及高評等債券,同時掌握多元收益機會和下檔風險控管。

財富管理中心表示,展望第4季,美股創新高後出現拉回,加上美國總統川普與民主黨總統候選人拜登的民調結果膠著,未來仍有三次電視辯論,需留意雙方的民調拉鋸,加上第二波疫情蔓延,增添市場不確定性,宜適度納入採取股債均衡配置的基金,降低下檔風險。

摩根士丹利證券近日表示,後續觀察刺激法案(CARES 2)是否通過,若否,預估經濟復甦將停滯;通過則對復甦有利,但對長天期債較不利。此外,大法官金斯伯格去世,兩黨對於空缺的角力,可能使新一輪財政刺激方案談判更複雜,令近期股市承壓,美股技術面惡化,特別是那斯達克指數。

史坦普500與那斯達克指數收盤皆低於50日均線,是4月以來首次,預期史坦普500及那斯達克指數仍舊脆弱,有拉回風險。儘管仍舊屬於牛市初期,但估值下降速度可能快過EPS上升速度, 預料到年底前,股價指數要再創新高的難度增加。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金目前配置股高於債,並適度納入高信評的公債、機構抵押債及投資等級債,防禦下檔風險。考量目前債券殖利率接近歷史低位,存續期間長的券種相對脆弱,靠攏短存續期間的公債。精選持有的公司債,以提供多元化收益來源和相較於公債更高的收益;股票方面則網羅三大投資主題,創新成長動能的科技及醫療,具有評價面優勢的金融、能源,防禦型產業如公用事業、通訊及民生消費等,掌握類股輪動。

公債那斯達克美股

延伸閱讀

科技股回升 道瓊上漲358點、那指勁揚2.26%

科技股回升 道瓊上漲358點、那指勁揚2.26%

科技股繼續下殺 道指大跌逾500點

科技股繼續下殺 道指大跌逾500點

史指那指5日來首漲 道指中止連3跌

史指那指5日來首漲 道指中止連3跌

疫苗說和紓困案 科技股拉低股指

疫苗說和紓困案 科技股拉低股指

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

百達相關商品 強力吸金

2020-10-28

富坦科技基金績優 投資亮點

2020-10-28

聯邦新債券基金 下周募集

2020-10-27

國泰目標日期基金 夠利

2020-10-08

富坦科技基金 三戰略致勝

2020-10-07

富坦穩定月收益基金 靚

2020-09-28

凱基永續債券基金 將開募

2020-09-09

富坦伊斯蘭債基金 亮眼

2020-09-09

健康瘦身基金 潛利大

2020-09-07

統一台灣動力 人氣竄升

2020-08-17

元大高股息龍頭 可長抱

2020-08-17

富邦新商品 12日開募

2020-08-12

富坦亞洲成長基金 績優

2020-08-05

富坦生技領航基金 績效亮眼

2020-07-29

合庫新商品 鎖定AI、5G

2020-07-29

中信越南基金 8月開募

2020-07-21

富邦台灣永續基金 准募

2020-07-15

富坦新興固定收益 績優

2020-07-15

凱基ESG高收債 22日開募

2020-07-08

後疫情時代 投資基金有存無患

2020-07-01

國泰新基金 聚焦高息、ESG

2020-07-01

富邦四商品 躋身績效十強

2020-07-01

首檔宅經濟基金 來了

2020-07-01

富坦科技基金 買氣火

2020-06-18

富蘭克林投顧總座 黃琡珺升任

2020-06-18

國泰推兩檔高股息基金 長線獲利新選擇

2020-06-17

富坦美政府基金 人氣旺

2020-05-26

元大新5G ETF 將開募

2020-05-21

新光宅經濟基金 7月開募

2020-05-20

富坦美國政府基金 抗震

2020-04-29

想危機入市?你需要投資定心丸

2020-04-24

富坦美國政府基金 搶鏡

2020-04-15

永豐ESG永續基金 15日開募

2020-04-13

富坦美政府基金 創佳績

2020-04-07

元大高息龍頭基金 吸睛

2020-03-22

安本標準2026到期新興亞債基金 開募

2020-03-18

富坦全球債基金 抗跌

2020-03-17

元大新基金 創新雙配息

2020-03-16

元大新基金 拚四項第一

2020-03-01

富坦新興月收益基金 穩健

2020-03-01

元大新基金 配息機制吸睛

2020-01-07

富蘭克林華美新興債 績優

2020-01-06

熱門文章

外資投信圈 總座大搬風

2020-10-16

好享退申購 萬人搶進

2020-10-15

好享退優惠倒數 申購熱

2020-10-27

基富通下一步…引進機器人理財

2020-10-27

元大投信號召淨灘 落實ESG

2020-10-27

泰享退助陣 創造退休金流

2020-10-28

富坦科技基金績優 投資亮點

2020-10-28

百達相關商品 強力吸金

2020-10-28

投信發行REITs 兩方向鬆綁

2020-10-12

聯邦新債券基金 下周募集

2020-10-27

投信搶客 優惠一波波

2020-10-28

基富通定期定額業務 火紅

2020-10-07

國泰目標日期基金 夠利

2020-10-08

投信基金規模縮水

2020-10-20

好享退基金 績效正點

2020-10-29

基富通平台 資訊升級

2020-10-13

投信搶客 狂打零手續費

2020-10-07

基金平台 Q4好康連發

2020-10-07

富坦科技基金 三戰略致勝

2020-10-07

現有REITs轉型基金架構 備受關切

2020-10-12

商品推薦

贊助廣告

留言