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富坦伊斯蘭債基金 亮眼

2020-09-09 00:27:05經濟日報 蔡靜紋

近月投資市場震盪加劇,中美緊張關係訊息面未中斷過、美國新一輪財政刺激方案遲未有共識、全球疫情仍有復燃危機等雜音不斷。理財專家表示,經濟面無法確立復甦腳步前,股票市場不時出現震盪,提醒投資人債券產品配置重要性,並先側重於低利率風險券種,例如伊斯蘭債券。

理財專家表示,現階段債券的選擇也有難度,因為全球央行營造資金大水漫灌行情後,未來通膨壓力恐增加,聯準會已先表態可容忍通膨超出目標水準,因此不利於中長期的固定收益資產,現階段債券投資應先側重於低利率風險券種,例如伊斯蘭債券的設計類似於有資產做抵押、債權人分享資產獲利機會的概念,利率風險較輕,與其他資產相關性較低,下檔風險更低於廣泛的新興市場債券。

根據理柏資訊,統計至4日,台灣核備40檔環球債券美元型基金過去一個月原幣報酬平均小跌0.01%,其中富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金上漲1.26%績效居冠;今年以來全球信用市場歷經上沖下洗震盪,該基金仍能創下3.62%正報酬佳績。

穆迪信評8月報告指出,為發展伊斯蘭債券市場,信奉伊斯蘭教的富裕波灣國家致力推出伊斯蘭債券產品,預期下半年伊斯蘭主權債發行將增加,以支應政府欲振興受疫情衝擊的經濟所需。

例如杜拜政府睽違六年於9月初再度重返國際債市發售伊斯蘭債和傳統公債共籌得20億美元,竟吸引達五倍的投標需求約100億美元,並創史上最低發售利率,凸顯投資人對這類債券需求殷切。

富坦伊斯蘭債券基金是台灣目前核備唯一的境外伊斯蘭債券基金。金管會2019年已開放外國發行人得對國內專業投資人發行外幣計價伊斯蘭債。對於一般零售投資人而言,若想參與伊斯蘭債市機會,即可藉由共同基金管道參與這塊獨特市場的投資機會。

債券投資債市通膨

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