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統一台灣動力 人氣竄升

2020-08-17 02:00:00經濟日報 高瑜君

台股加權指數創新高後面臨「萬三鐵板」,進入橫盤整理。理財專家建議,指數上檔空間有限,後續行情是個股表現,不同行業的景氣展望、不同公司的獲利能力,可能出現極大落差,攸關未來股價走勢。

按歷史經驗,指數創高後,主動選股的台股基金,有團隊密切追蹤個股、掌握全球產業鏈變化的研究智慧,能以專業判斷避免追高,尋找低基期且營運轉佳的個股,透過汰弱留強來優化投資組合,通常績效會勝過大盤以及追蹤指數的被動式ETF。

定期定額分散買進風險,是克服股市懼高症的良方。績效好的台股基金,7月持續吸引投資人,其中,統一台灣動力基金新增定期定額扣款金額較6月成長32.8%,扣款筆數增長近20%。

統一台灣動力基金短中長期的投資報酬都相當亮麗,定期定額一年報酬率26.2%,三年50.2%、十年高達134.0%,各期間皆優於加權指數與同類平均,時間拉長,超額報酬的領先差距更大。

根據統一投信月報,這檔基金前五大持股為健策、精材、台表科、世芯-KY、台積電。基金投資策略為嚴選基本面佳、具題材個股,以具有爆發力的中小型股,搭配穩健型的大型龍頭股。目標在追求高Alpha(超額報酬),這種類型的台股基金,相當適合作為定期定額標的。

中長線看好產業仍以科技股為主流,半導體先進製程滿載到年底,相關產業將受帶動;蘋果規劃自製晶片,且將推出5G智慧手機,有利蘋果供應鏈。此外,電動車大廠特斯拉財報優於市場預期且股價創高,可留意有跟上電動車趨勢的台廠,將增添新動能。

針對後市,統一投信表示,台股加權指數短期面臨上檔壓力的挑戰,加上全球疫情反覆,美國總統大選進入百天倒數,都會影響投資人情緒,令行情波動加大。但全球央行降息與貨幣寬鬆並未停止,加上各國政府持續政策做多,台股長多格局不變。

近期外資券商紛紛調高台股本益比評價,從國際資金配置角度來看,台灣疫情控制好、經濟溫和成長、企業獲利也正成長,匯率風險比其他新興國家低,且殖利率高於全球平均水準,中長線可望持續吸引外資回流。

台股基金定期定額蘋果供應鏈

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