國泰新基金 聚焦高息、ESG
國際清算銀行年初以新名詞「綠天鵝」來襲,警告氣候變遷如同黑天鵝般將對人類產生重大影響,使ESG責任投資備受矚目。
2020年金融市場受疫情影響出現高波動,但這樣的大波動卻未阻卻ESG的發展勢頭。Morningstar的資料顯示,在年初疫情開始蔓延的1~3月期間,不少投資者急著撤出資金、落袋為安,使全球整體基金市場出現淨流出3,847億美元,但同期間,卻也發現採用ESG策略作為主要投資依據的全球永續型基金無畏疫情持續吸金,首季即呈現淨流入456億美元,足見ESG投資日益獲市場青睞,吸金氣勢銳不可擋。
國泰永續高股息ETF經理人鍾郁婕表示,今年疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性,永續經營企業推出良好減緩損失措施,降低疫情對企業經營的衝擊,公司股價表現也不例外。
Bloomberg資料顯示,今年截至5月底,台灣加權指數跌幅約8.8%、美國道瓊指數下跌10.8%、德國DAX指數下跌12.6%,同期間,MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數跌幅僅5.7%,顯示企業重視永續經營,易獲得投資者信賴,當市場動盪時表現也相形抗跌。
觀察市面上投資聚焦ESG或高股息的台股ETF,國內已有七檔掛牌, 7月將再加入一檔由國泰投信發行的國泰永續高股息ETF,這是國內首檔一次結合ESG及高股息的ETF,也是國內第一檔採取季季配息的台股ETF,發行價格15元,是當前相關ETF中價格相對親民,即便是小資族也能輕易入手,透過長期投資、安心領息。
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