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永豐ESG永續基金 15日開募

2020-04-13 23:16:53經濟日報 吳任傑

永豐臺灣ESG永續優選基金核心經理李盈儀,看好台股ESG永續企業長期穩健成長表現...
永豐臺灣ESG永續優選基金核心經理李盈儀,看好台股ESG永續企業長期穩健成長表現。 永豐投信/提供
今年因為全球對抗新冠疫情,讓全世界同步落實了綠色、環保、永續、健康等行動,永豐投信4月15日起將展開募集第一檔台股ESG主動型基金──永豐臺灣ESG永續優選基金,鎖定台股ESG永續企業,從投資出發為綠色地球、永續成長盡一分機構投資者責任。

永豐投信打造永豐臺灣ESG永續優選基金的投資研究團隊,更借重量化模型團隊提供Smart ß智慧選股策略,結合高股息、高品質、低波動等因子進行個股優化篩選,同時產出多空模型每日訊號輔助等,投資股票池更全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股。

永豐臺灣ESG永續優選基金核心經理李盈儀指出,從2003年SARS疫情的經驗來看,全球股市在經歷疫情的衝擊之後,由於需求與成長回復動能,市場反彈力道強勁。

以台股來說,在SARS發生期間最大跌幅達18%,但股價在疫情結束後的三個月、六個月後,分別出現15%至20%的漲幅。

時機上,這次的新冠疫情台股最大跌幅近24%,後續反彈力道可期。李盈儀表示,隨全球金融市場正逐步擺脫最動盪階段,在全球5G布建、抗疫帶來的新經濟生態崛起,基礎建設持續投入,也醞釀第2季危機入市較佳進場點。

永豐臺灣ESG永續優選基金未來在投資操作上,李盈儀強調,相較於被動式投資策略,未來在操作上能同時藉由市場多空訊號研判,能靈活調整持股水位,或判別個股與大盤beta連動性進行加減碼。

以這次肺炎疫情發生的經驗來看,這檔基金可以在事件發生時降低持股水位,同時調整持股至成分股中與大盤ß值較低部位,除了降低投資風險,長期報酬可優於臺灣永續指數的表現,結合三大Smart ß智慧選股策略加值篩選臺灣永續指數優質且具備股價動能標的。

除此之外,高股息亦為選股的重點之一,在個股配息時機上可以機動拉高投資比重,以提高退休族群、配息型需求投資人優化收息機會。

永豐台股高股息

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