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元大高息龍頭基金 吸睛

2020-03-22 22:33:29經濟日報 趙于萱

「元大台灣高股息優質龍頭基金」募集成績亮眼,專家分析,基金定位清楚,鎖定台灣投資人喜好高股息、優質龍頭股的趨勢,加上募集時間恰逢台股處於低檔,吸引認同。元大投信指出,該基金為台股基金中,首檔結合收益平準金、月配息和年終配機制的產品,還有配息與不配息級別供選擇,滿足多元投資需求,適合做為台股入門的第一檔基金。

新冠肺炎疫情肆虐,台股難獨身事外,法人提醒,把握低檔布局之際,同步留意波動風險。「元大台灣高股息優質龍頭基金」預計本周成立,隨即將開放定期定額申購,建議投資人考量逢低進場,優先採分批布局降低風險。

專家指出,「元大台灣高股息優質龍頭基金」具備三特點,吸引市場認同。

1、選股邏輯聚焦高股息優質龍頭企業:基金聚焦股利發放穩定、體質強健且競爭力強、產業龍頭公司,對於市場敏感度較低,或想投資台股的小資族,無法獨力完成投資夢幻名單,由專業團隊操作的基金有機會一網打盡優質股。

2、參與企業成長與股利分發機會:相較於多數台股基金訴求資本利得成長,元大新基金注重落袋為安,規劃將股息、資本利得配發給投資人的機制,投資人能有感參與企業成長及股利發放成果。

3、品牌優勢兼具主被動操作優點:元大投信為國內資產管理業龍頭,擁有堅強的主被動投資研究團隊,在追蹤產業脈動及控制資產波動有厚實基礎,能為投資人省下擇時擇股的勞動工作。

大環境來看,國人生活離不開新台幣資產,投資理財應回歸台灣優先,台股基金不可或缺。國際市場上,台灣企業不乏具備國際競爭力的佼佼者,過去十年,台股平均現金殖利率傲視全球,外資法人也樂當股東。

元大台灣高股息優質龍頭基金將台股特色集結於單一基金,相當適合做為投資台股的第一檔基金。且著眼稅負規劃,該基金還設有配息與不配息級別,在配息級別,每月都能領現金,支用日常所需,到年底的年終配並可規劃年度旅遊等。而想穩健累積資產,也有不配息級別供參考。

除此,元大投信交易平台與時俱進,其電子交易功能可進行定期定額或不定期不定額等多元設定,達到各類理財目標。

例如投資人可善用該基金的月配息,將元大台灣高股息優質龍頭基金設為母基金,配息投資其他子基金,建立智能循環投資。若是選擇不配息級別,配息自動保留於基金淨值,透過持續扣款也能發揮複利效果。

投信公司提醒,元大台灣高股息優質龍頭基金的配息來源可能為「收益平準金」,因此任何涉及由收益平準金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,仍應審慎評估。

收益平準金係指該基金成立之日起,計算日的每日受益權單位淨資產價值中,相當於原始受益人可分配的收益金額。此外,基金配息率不代表基金報酬率,過去配息率也不代表未來配息率;基金淨值亦可能因市場因素上下波動,投資應掌握報酬與風險平衡。

高股息台股基金元大投信

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