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富坦全球債基金 抗跌

2020-03-17 23:21:37經濟日報 蔡靜紋

據境外基金資訊觀測站公布資料,截至2月底,國人持有最多的十大境外基金,包括八檔債券和兩檔平衡型基金。高收益債和新興市場債基金仍是台灣人最愛,共占五檔,分別是聯博全高收、摩根環球高收益、富坦新興固、NN(L)和鋒裕匯理的新興債基金等,這些基金特色大多還是以高配息誘因為主。

經濟日報提供
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但今年隨著全球新冠病毒疫情激起恐慌情緒,所有風險性資產崩盤,甚至連投資等級債券也跌時。據理柏資訊統計,以原幣報酬計價截至12日,在國人最愛的十檔基金中,以富蘭克林坦伯頓全球債券基金最為抗跌,最近兩個月僅回檔2%,表現優於榜上同類環球債券基金接近6%的跌幅,以及高收益債券基金12%的跌幅。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可.哈森泰博,同時也是在台灣相當熱銷的富坦新興國家固定收益基金的經理人。財富管理銀行表示,富坦新興固以投資新興國家當地公債為主,雖然承載新興國家貨幣的震盪風險,但在這波恐慌修正中,表現竟優於投資於美元計價新興債型基金。

華爾街日報去年10月曾刊載,哈森泰博的策略轉向防禦,不僅增加現金,也將原本日圓放空,轉向為大幅度作多日圓,同時對於投資在新興國家當地公債伴隨的貨幣進行賣出避險或做宏觀貨幣避險。由其基金在這波大亂流中,表現優於同類型基金可證,哈森泰博提早嗅出金融市場將有回檔壓力,事先做的防護措施算是相當成功。

哈森泰博當時受訪時表示,那是十年來最大的策略變動,雖然放棄追逐市場最末端的報酬,但不想投入在有流動性風險和過於昂貴的資產。

哈森泰博的配置仍以當地公債為主,但降低整體持債水位,並作多日圓和瑞士法郎做為防禦用,另外,也利用放空澳幣抵減新興國家貨幣的曝險。過去兩個月日圓、瑞士法郎分別對美元升值4.6%及3%,放空的澳幣則重貶近一成,有效抵減新興國家貨幣平均也貶一成的流失。

高收益債券泰博貨幣

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