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富坦新興月收益基金 穩健

2020-03-01 22:31:55經濟日報 蔡靜紋

新型冠狀肺炎疫情在中國大陸以外國家加速擴散,引發2月中上旬表現仍強韌的美股面臨賣壓,也拖累新興市場再度回檔修正。觀察國內核備的四檔新興市場平衡混合型基金績效,2月以來迄25日受疫情影響壓抑新興股市表現,四檔相關基金僅富坦新興市場月收益基金勉強還保有正報酬,其餘三檔基金均呈現小幅收黑格局,富坦新興市場月收益基金的三個月期績效也是領先同類基金。

富坦新興市場月收益基金為富蘭克林於今年1月才引進的新興市場股債平衡型旗艦基金,依據基金公司的月報資料,截至1月底股,債配置比例為53:34,該基金股市配置側重於金磚四國與主要新興經濟體,產業著重於金融、資訊科技與消費相關題材,債券部分則是側重殖利率水準較高的新興市場當地債市

此外,目前市面上的固定收益類型的產品,大多提供有每月配息機制的股份供投資人選擇,富坦新興市場月收益基金同樣有月配息型股份,且維持可持續性配息政策的目標正是該檔基金操作的訴求之一,觀察最近一次配息水準約在6%上下,算是除了高收益債與新興債商品之外,能提供相當高配息水準的投資標的。

理財專家分析,目前難言後續疫情發展,但就歷史經驗觀察,需求及生產活動多是遞延而非消失,因此疫情對於經濟造成的衝擊多屬短期性影響,後續持續觀察疫情進展以及中國企業的復工情況,建議投資人投資策略與防疫策略相同,謹慎因應但無須過度悲觀。

雖然新興市場短期受疫情影響,然而新興市場其實才剛開始實現來自科技破壞式創新以及從傳統營運模式中轉變所帶來的各種機會,整體投資題材相當多元。理財專家建議,屬性較為積極的投資人可利用這波股市回檔加碼新興市場股票型基金,而一般投資人更可透過股債兼備的新興市場平衡型基金,以相對股票型基金較低的風險,掌握新興市場長線投資契機。

新興市場股票型基金債市

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