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元大新基金 拚四項第一

2020-03-01 22:31:56經濟日報 趙于萱

元大投信近年多所創新,日前再獲玉山品牌大獎肯定,一舉囊括四項大獎。 玉山獎主辦單...
元大投信近年多所創新,日前再獲玉山品牌大獎肯定,一舉囊括四項大獎。 玉山獎主辦單位/提供
元大投信近年多所創新,營運迭創新高,日前再獲玉山品牌大獎肯定,一舉囊括四項大獎,在國內金融產業位居前列。近期元大投信可望再寫台股主動式投資新頁,發行元大台灣高股息優質龍頭基金,可望再創台股投資四項「第一」紀錄。

元大投信在2019年一舉拿下國家品牌玉山獎之「傑出企業」、「傑出企業領導人」、「最佳產品」與「人氣品牌」四項大獎,多年在台灣之耕耘與投入深獲肯定。今年元大投信把焦點重回拉回台股市場,元大投信董事長劉宗聖表示,台股為國內民眾之重要投資「主場」,近期台股在萬點之上持續創高,即使在疫情肆虐之下仍保持一定之穩定度,台股企業內涵紮實程度由此可見一斑,再加上台股近十年現金殖利率高達4.23%,高居全球之冠,亦為外資競相投入之標的。但近年在境外基金、高收債等產品侵蝕下,台股投資卻逐漸淡出台灣民眾的視野。

劉宗聖認為為有效發揚台股核心價值,應設計創新機制,引導台灣民眾積極投入國內股市。元大投信近期擬推出之台灣高股息優質龍頭基金,即有效發揮元大投信多年研發與積累之創新內涵,為台股主動式投資再寫五項「第一」紀錄。

首先,元大台灣高股息優質龍頭基金為國內首檔採穩定月配息機制之台股基金,近年台灣人口結構已正式邁入老年化社會,金融收益率枯竭,民眾求息若渴,台股擁十年現金股息殖利率高居全球龍頭之優勢,藉由穩定月配息機制之設計,讓民眾不論台股行情高低,均可獲得穩定之現金流,可有效舒緩國內息收偏低之窘境。而其月配息模式亦可與元大投信現有之元大台灣卓越50 ETF的半年配與元大台灣高股息ETF的年配搭配運用,構成台幣計價之配息投資組合。

其次,該基金除創新穩定月配息機制之外,也是台灣首檔設計有年終配加碼機制之台股基金。民眾布局該基金除可享受優質龍頭企業之穩定配息,亦可參與資本增值之利得,投資人投入該基金之資金,每年可確實落袋為安,不需擔心行情上下震盪過度侵蝕先前獲利表現。

第三,元大台灣高股息優質龍頭基金也是首次在台股基金運用「收益平準金」機制,過往配息產品最擔心的就是配息前大量搭便車之投資人湧入,稀釋配息部位,對長期布局投資人不公之情事,該基金導入「收益平準金」機制可避免息收因配息前,大量投資人湧入而被稀釋的可能,讓配息機制更臻完善。

第四、該基金亦可能為全國內管理費費最優惠之台股主動式基金,為有效彰顯台灣股票市場高股息之優勢,替國內民眾投資台股創造穩健之布局管道,將基金獲利忠實回饋客戶,創造民眾長期布局台股可能之複利效果。元大投信在基金管理費上特別採取階梯式級距之設計,基金規模越大,其管理費率越低,若基金規模達到50億以上,其管理費僅有0.88%,堪稱為台股產品首屈一指的「普惠基金」。

劉宗聖期望藉由新種台股基金產品的推出,配合創新機制的設計與規劃,與優惠的收費架構,能夠再一次彰顯台股投資價值,擴大國內資本市場的參與並為國內民眾創造財富。

台股基金元大投信高股息

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