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元大新基金 配息機制吸睛

2020-01-07 23:22:16經濟日報 記者趙于萱/台北報導

台股昨(7)日持續重挫,但「萬一」11,000點確立為中線底部,長線還原權息更飛越2萬點大關。看準台股高股息又具備獲利不斷成長特性,元大投信宣布將募集台股高殖利率暨優質龍頭股的配息基金,具每月配息和發放紅利機制,配息率有望挑戰境內基金新紀錄。

經濟日報提供
經濟日報提供
元大新基金命名「元大高股息優質龍頭基金」,是集結高(殖利率)、優(質)、大(龍頭股)三大選股特色的主動式基金,不僅追求股息殖利率優於大盤,「紅利」機制擬配出賺取的資本利得。預計農曆年後到3月募集。

以長期加權報酬指數每年平均報酬率達7%~12%,該基金未上市先轟動,傳出已有不少投資人熱烈關切配息率。

元大投信過去發行元大高股息(0056)、元大台灣50 ETF,穩健配息受到市場追捧,特別是近一年,中高齡人口成長加上軍公教退休金制度改革,0056的買氣大幅成長。目前台股高漲但殖利率仍有4%,也比多數債券有吸引力。

元大投信因此再度立足台股,推出有高股息又優質選股的配息基金,主打想穩穩領息創造現金流的存股族、穩健族和退休族,並設計每月配息,以及年終時若淨值高於發行價,還會多配現金的紅利機制,將是國內首檔月配息且紅利回饋的境內基金。

據統計,台股市值前150大中大型企業,因公司獲利穩定成長,配息能力提高,除近年平均殖利率不亞於台股的4%,多數除權息也能填權息,為推動加權報酬指數不斷創高關鍵。以加權報酬指數來看,每年平均報酬率7%~12%;在2019年台股飆漲,報酬指數更創下近三成佳績。

「元大高股息優質龍頭基金」強調年底淨值為「賺錢」狀態才會配出資本利得,透過「平準金」模式合理派發收益,將具備淨值不斷回歸發行價特色,也是首檔採用平準金制度的主動式基金。對此法人強調,元大高股息優質龍頭基金採主動選股,參考大盤表現,若遇上股市收跌,則隔年淨值須反彈到發行價之上,利損完全彌補才會重發「紅利」。

高股息元大投信台股

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