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富坦精選收益基金 抗波動

2019-12-04 23:17:21經濟日報 蔡靜紋

近期美中貿易協商進度反覆,雙方對於中國購買美國農產品規模、何時以及在多大程度上取消已加徵關稅等細節仍有歧見。美國總統川普簽署香港人權與民主法案為雙方貿易協商投下變數,使得富蘭克林坦伯頓精選收益基金等訴求抗波動、保本能力佳的商品受到青睞。

經濟日報提供
經濟日報提供
聯準會2019年10月以來三度降息,期貨市場11月28日資料顯示,聯準會至少將按兵不動直到2020年上半年。統計過去兩次1995年與1998年聯準會採取預防性降息後並維持利率水準不變的債市表現,美國公債殖利率多出現反彈,信用債市方面則以新興債及美國高收益債市表現較佳,美國房地產抵押債或美國複合債表現也普遍優於投資級公司債及美國公債。

高盛證券上周也表示,十大工業國(G10)公債殖利率可能在2020年上升,主因經濟前景改善和貿易戰、英國脫歐等部分尾端風險消除,預估美國10年期公債殖利率將在2020年底達到2.25%。

摩根大通證券日前也指出,聯準會短期內再度放鬆貨幣政策的門檻很高,從先前預防性降息周期的經驗來看,未來數月殖利率可能會大幅上升,特別是目前投資人做多部位仍舊偏高的情況下。但是,目前聯準會聚焦通膨目標,再加上對於未來衰退風險的考量,市場對於聯準會政策行動難以出現大幅的逆轉,利率市場短期內仍將以區間波動為主。

統計2011年至今殖利率反彈期間,截至11月8日,美元債券型基金平均下跌1.6%,但同樣是環球投資美元各類債的基金-富蘭克林坦伯頓精選收益基金則逆勢上揚,平均報酬率為1.4%。這檔基金主要透過配置與利率反彈正相關的高收益債及浮動利率貸款,在利率低檔反彈時更為有利。

另外,納入高信評的投資級債、房市抵押貸款證券及公債,基金平均信評等級為BBB的投資等級,因此能在市場避險情緒升溫時,提高下檔保護力。

聯準會殖利率公債

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