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野村目標到期新興債 抗波動

2019-06-10 23:14:25經濟日報 張瀞文

近期中美貿易戰摩擦升溫,加上中東局勢轉趨緊繃,以及英國脫歐協議將在6月重新表決,...
近期中美貿易戰摩擦升溫,加上中東局勢轉趨緊繃,以及英國脫歐協議將在6月重新表決,投資氣氛變得保守,全球市場波動幅度擴大。在波動環境中,目標到期債券基金兼顧長線收益機會與降低風險的雙重特質,顯得更加亮眼。
近期中美貿易戰摩擦升溫,加上中東局勢轉趨緊繃,以及英國脫歐協議將在6月重新表決,投資氣氛變得保守,全球市場波動幅度擴大。在波動環境中,目標到期債券基金兼顧長線收益機會與降低風險的雙重特質,顯得更加亮眼。

野村2025目標到期新興市場債券基金剛獲核准,將與永豐銀行及南山人壽共同合作,由投資型保單連結這檔基金,協助投資人對抗高波動市場環境。

經濟日報提供
經濟日報提供
野村投信表示,現階段市場仍有諸多不確定因素,中美間的貿易角力恐難在短時間內落幕,高波動已經是市場常態,投資人希望收益與風險兼顧的需求,帶動目標到期債券基金崛起。全球主要央行政策轉向鴿派,進一步提升債券投資價值,新興市場債券具有殖利率較高且評價面具吸引力等優勢,最適合當前投資環境。

理柏(Lipper)統計,從2016年中目標到期債券基金推出至今年3月底,台灣整體市場規模已逾新台幣2,100億元,迅速成長54倍,顯示在低利率的市場環境下,目標到期債券基金的特色受到投資人青睞。

在投資策略方面,野村2025目標到期新興市場債券基金採取SEED播種投資法。S是指選擇正確的策略(Strategy),即持有債券至到期,只要投資的債券沒有違約,除了債券票息滾入淨值持續累積,債券到期時也會以面額償還給投資人,波動度也可因持有至到期的方式而大幅降低。

兩個E分別是新興亞洲(Emerging Asia)及企業債(Enterprise Bonds)。在新興債市中,新興亞洲債市的經濟表現較穩健,成長潛力大。此外,亞洲債券有更高比例屬於投資級債券,在不犧牲收益率的情況下,投資者可享有較高信評的保護。新興企業債具有高評等優勢,能全面掌握新興市場成長契機。

D則是在地投資團隊(Domestic Team),野村投信投資團隊據點在台灣,債券投資團隊共有七位債券專家,平均投資年資14年,團隊操盤迄今,所管理的目標到期債券投資組合無債券違約紀錄。

債券投資新興市場債券基金債市

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