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富坦亞洲小型基金 穩健

2019-05-16 02:16:50經濟日報 蔡靜紋

理財專家表示,今年來各市場評價面已普遍提升,但政治面訊息干擾影響股市波動程度加大,建議留意包含中國在內的亞洲區域小型股投資機會,主要著眼於亞洲內需成長動能相對強勁,中小型企業更倚賴於亞洲市場的內需動能,因此營運前景相對穩定且股價表現也較不易受到外國資金進出的影響。

美國總統川普表示,將在三到四周內知道與中國的貿易談判是否成功,並期待於適當時機與中國達成協議,且兩國領導人也預計於6月底G20領袖峰會會面,因此,未來一個月內美中雙方的貿易情勢發展,將高度牽動全球金融市場表現。

投資專家分析,中國最新公布4月工業生產與零售銷售數據均明顯遜於預期,顯示中國經濟復甦趨勢尚不明朗,且10月將有中共建國70周年活動勢必需要維護經濟與市場信心穩定,美國也將於2020年11月舉行大選,川普欲尋求連任,因此美中雙方皆有達成和解協議、維穩經濟之極大誘因,雖然雙方談判過程可能仍較為崎嶇,但評估雙方最終應能達成協議。

依據理柏資訊統計,過去三個月亞洲中小型股票基金為正報酬者共有四檔,其中富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金不論就短中長期績效皆相對穩定居前,該基金在理柏基金評鑑包含穩定回報、保本能力與總回報三個分類,對應在三年、五年、十年與整體期間總共12個指標中,皆取得Leader的評等,為八檔同類型基金中唯一獲此殊榮者,反應基金經理人優異與穩健的選股能力,在相對受到分析師忽略的中小型股票市場中尋得績效佳績。

基金專家分析,該檔基金目前是以中國為最大持股國,截至3月底,中國持股比重為24.1%、相較對應指數加碼10個百分點,並且加碼配置於消費、金融與健康醫療產業,主要就是看好政策寬鬆與經濟結構轉型下,中國以及亞洲國家中小型股票的投資契機。

中小型股保本

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