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兆豐丹麥資產擔保債 抗波動

2019-04-08 23:46:17經濟日報 王奐敏

去年底以來,IMF已連續兩次調降2019年全球經濟成長率,主因在於中美貿易緊張局勢持續發酵,雖然雙方談判過程多空交雜,但這仍是經濟前景面臨的一個主要風險。兆豐國際投信認為,在全球景氣不再持續擴張的同時,建議可在投資組合中放入些較保守型的固定收益商品當成核心資產,才能有效面對市場波動。

經濟日報提供
經濟日報提供

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示,聯準會在歷經三年的升息循環之後,去年底會後聲明讓市場感受到鴿派的風向,對於今年是否持續升息採取比較保留的看法。

周彥名說,根據彭博資料顯示,目前市場認為美國今年升息機率較低,降息的機會倒是愈來愈大。在這樣的金融環境之下,擁有較高評級、較低風險的「資產擔保債」會是今年不錯的選擇。

周彥名指出,資產擔保債對於台灣投資人可能比較陌生,但對於歐洲已有200年歷史,2008年金融海嘯時因其持續正常運作未受到次貸風暴影響而聲名大躁,在當年度甚至逆勢吸引國際避險資金進駐。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金是全台第一檔投資在丹麥資產擔保債的基金,主要追蹤由丹麥Nordea指數公司所發行的「丹麥資產擔保債券指數」,目前指數中成份債券都獲得S&P AAA評級,是風險相對低的產品。

根據統計,丹麥資產擔保債券指數近一年年化波動度僅2.16%,遠低於美國高收益債的3.15%。例如彭博巴克萊的美國高收益債券指數2018年第4季下跌超過5%,但2019年前2個月就反彈6.3%,面臨市場劇烈波動,兆豐國際投信建議可以在投資組合中放入丹麥資產擔保債,降低波動並分散風險。

高收益債券兆豐升息循環

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