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元大三維資產配置 穩穩賺

2019-04-08 23:46:17經濟日報 趙于萱

2017年元大投信與主管機關共同排除法規挑戰,率先推出國內第一檔美債ETF,使台股市場除了黃金ETF,終於出現兼具避險功能並能提供現金流的投資產品。

至今元大又推出一系列代表性的美國公債、投資級債、中國國債及大陸政策性金融債ETF,提供更多ETF資產配置選擇;今年元大投信將進一步推出ETF的連結基金,讓銀行族、基金族有多元管道布局ETF,元大投信三維度的資產配置方案也正式成形。

元大投信董事長劉宗聖指出,元大多次參訪國際機構經驗,發現因應市場需求,基金發展已由產品推動轉為需求驅動,如美國資產管理業者早擺脫單一產品、單一市場的傳統推銷模式,最新趨勢為提供客戶「資產配置解決方案(Asset Allocation Solution)」。

著眼此一趨勢,元大投信近年進行一連串的組織調整,整合主被動投資團隊,進而結合為投資、業務、作業單位連結的內部組織,邁向「投信2.0」,不僅更能快速回應客戶需求,還具備提供全方位投資方案能力,打造面面俱佳的資產組合。

元大投信旗下已有上百檔指數化產品及共同基金產品線,近年來並規劃薪資理財、智能投資平台兩大系統,針對產品線(X)、客戶風險屬性(Y)與客戶投資行為(Z)三大面向,進行整合式的跨部門資源統合,可提供三維度的資產配置解決方案:

首先,是針對具有投資經驗的自主性投資人,不久將來元大投信將推出的「ETF連結基金」,將有更多元的共同基金選擇,投資人並能善用元大AI智能投資平台查詢投資數據,以及結合薪資理財服務,搭配智慧扣款的定期定額交易機制,建立現金管理、投資管理一系列完整的投資服務。

其次,針對沒有時間理財的投資人,可依自身需求選擇積極、穩健、保守的組合型基金,甚至未來也會有ETF of ETFs一類的基金,其布局資產將因多層次投資ETF,達到更佳的風險分散效果,而這類基金在元大投信,可由結合主被動投資資源的One Team專業投研團隊操盤。

針對喜好智能機器理財者,則可運用元大AI智能投資平台,除由元大投信的One Team作為輔助運作智庫,還結合AI大數據、深度學習技術,以Hybrid(人機結合)模式提供各種投資組合建議及策略。

隨著主管機關積極推動全民退休自主投資實驗方案,預期資產配置觀念將逐漸受到重視,元大投信身為資產管理業先驅,不斷精進最新的資產管理知識,技術研發,完善基礎建設,至今取得九項AI與Fintech相關專利,包含兩項發明專利,領先業界,更重要是為投資人提供多元資產配置服務奠定基石。

經濟日報提供
經濟日報提供

元大投信ETF資產配置

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