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富國民聊薪室-年底基金 總體檢 三點不漏

2018-12-25 11:04:18聯合線上企劃/ 陳宜靜編輯整理

2018年波動不斷,富蘭克林投顧鼓勵大家,投資理財是長程計畫,宜重長不看短,來年打點財務想要諸事大吉,定期定額基金的功課絕對要堅持。

市場波動升溫,區域或產業族群表現輪動也加速,投資人應落實資產配置檢查,富蘭克林提供簡單易行的三點盤點術,用健康有朝氣的投資組合迎接2019年。

首先,「市」氣輪流轉,投資愈要靈活調配,美國平衡型基金已是必要成員;其次是若投組中發現有扶不起的阿斗,可考慮基金轉換至有潛力的標的;再者是調節股債資產的比重,富蘭克林強調,市場明年將延續高波動的氣氛,宜減股加債,並且慎選產業或國家別。

美國持續十年的多頭,波動幅度與頻率加大已成常態,唯有以定期定額方式耐心佈局,利用低檔時降低投資成本並累積投資部位,同時把握全球化佈局的準則,分散風險也不錯失市場輪動下的「升」機。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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