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元大新興雙印四年到期債券基金 13日開募

2017-11-09 20:27:39 經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

瞄準雙印商機,元大投信今(9)日指出,「元大新興雙印四年到期債券基金」將於11月13日展開募集,並擴大募集期至兩周、11月27日截止,這檔基金為國內少數鎖定印度、印尼雙印當地債基金,滿足投資人息收需求。

元大投信總經理劉宗聖表示,金融海嘯已屆滿十周年,全球利率處於低位,股債價格普遍來到高檔,加上聯準會(Fed)啟動升息,想單純領債息的投資人面臨不確定性,為此元大投信設計期間型債券基金,搭配具潛力的雙印債市。

目標到期債券基金回歸債券投資本質,持有債券期間,債券價格波動不影響債券到期100%價值,具有鎖定投資時間、投資報酬率及鎖定價格波動三特色。

目標到期債券基金主要風險在於債券違約,元大投信投研團隊過去涉獵雙印市場,從印度股票基金、印度指數型基金到印尼指數型基金,元大集團在印尼已有證券及資產管理牌照,二年前,元大更創市場先例,推出印尼債券基金,提供投資人參與印尼經濟起飛管道。

元大新興雙印四年到期債券基金擬任經理人林培珣指出,目前經濟體較大、殖利率較高的新興國家中,不論經濟表現或債信評等,均以印度、印尼排行前茅。該基金五成以上布局公債與類主權債,其他是龍頭企業債與大型金融債。

雙印當地國營企業債政府持股比例高,信評與國家相當,平均信評BBB-以上,提供不錯收益率。

近年雙印外匯存底提升,外債比重較低,財政赤字也減輕,針對外在風險抵禦力增強,匯率受影響程度也改善。

2015年9月,元大投信看好印尼盾匯率走升,發行第1檔印尼債基金,根據彭博資訊統計,至10月31日為止,基金發行迄今,印尼盾匯率走升5.9%。

由於美元兌印尼、印度兩地匯率仍低於十年均值,元大投信認為,雙印未來匯價展望樂觀。該基金投資於當地貨幣計價債,預期在債息之外,有機會獲取雙印國家匯率回歸均值的資本利得。

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