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統一新基金 20日開募

2017-09-07 00:37:36 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

國際股市緩漲急跌,統一投信昨(6)日舉行記者會,宣布9月20日起募集「統一全球動態多重資產基金」,為國內投信發行第二檔多重資產基金,訴求靈活操作,因應詭譎多變的市場環境。

統一全球動態多重資產基金為統一投信今年募集的首檔基金,投資操作訴求四「動」特色,一是「動力選券」,以自由現金流量收益率及信用趨勢篩選出優質股債;其次為「動能出場」,採用風險預算機制,按照個別證券波動度、部位大小、相關係數等指標推算下檔風險,及早停利停損。

經濟日報提供
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三是「動態配置」,基金投資全球股債、原物料、REITs等多元資產,依據市況靈活調整,在市場動盪可完全零持股,並搭配衍生性商品操作降低風險;四是「動態實現」,規律實現資本利得,當基金淨值達到一定漲幅,便將資本利得用於配息或再投資優質標的。

統一全球動態多重資產基金經理人周建邦表示,今年主要股市迭創新高,與此同時,債券收益率來到歷史低檔,不論股債資產都出現評價風險,投資人欲保持財富累積計畫,又要因應市場波動,資產配置應更分散,操作也要靈活,適時停利停損,來控管下檔風險。

以基金布局為例,這檔基金在債券配置涵蓋各天期債券,有別於一般升息強調應減持長債,基金透過信用趨勢篩選體質穩定、天期較長的投資等級債;回測2000年來,網路科技泡沫、金融海嘯、歐債危機及美國停止量化寬鬆(QE)期間,美國長天期投資等級債表現都優於存續期較短的美國高收債,且除金融海嘯以外,其餘時期仍繳出正報酬,有助投資組合在震盪時期穩定績效。

基金初期配置設定為四成股票、四成債券、一成現金,債券以高收債和投資等級債為主,另有新興債、美國公債等主要券種,輔以較低部位的REITs及ETF,完善分散多元的投資目標。

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