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日盛新組合商品 採CAS策略

2017-09-06 00:06:33經濟日報 記者楊雅婷/台北報導

日盛投信宣布9月18日起募集日盛目標收益組合基金。新基金強調是比目前多元收益資產投資效能再升級的組合基金,透過CAS策略,透視全球各經濟體景氣位階,依照復甦、繁榮、緩滯、衰退等四個景氣階段,分別尋找最適配的市場和工具,獲取投資報酬最大化。

「CAS策略(Economic Cycle、Assets Allocation、Product Selection)」是指,依照景氣階段,找出可發揮效能的基金類別,再篩選出目標基金。CAS是日盛投信自行開發出的多元收益資產配置策略。

日盛投信固定收益處副總陳勇徵表示,固定比例型「多元收益型」基金強調資產類別間的低相關性,將股、債、REITs、原物料、特別股等投資商品,相互堆疊並配置固定比例,取其無論多頭還是空頭市場總有一類資產會有正報酬,不過,近年來資產相關性逐漸提升,這種多元收益逐年降低。

目標收益組合基金透過CAS策略,除了尋找股、債、其他類別資產等多重收益來源時,先運用總經數據指標,找出景氣位在擴張或收縮區,透析景氣榮枯配對出適性標的,善用策略找收益。

日盛目標收益組合基金經理人李家豪認為,運用短期金融指標、中期經濟指標、長期貨幣政策,360度透析景氣榮枯,提高投資勝率,在市場大波動時控制風險,更顯可貴。

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