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特別股商品 掀追募熱潮

2017-08-10 00:45:58 經濟日報 記者朱美宙/台北報導

特別股基金是今年很熱門的資產,年初才募集的柏瑞特別股息收益基金,半年內已兩度追募,8月第二度申請追募額度200億元,該基金至7月底的整體規模是245億元,也吸引群益與富邦投信推出特別股基金。

柏瑞特別股息收益基金1月時以40億元報請成立,閉鎖期滿規模不但未減,還首度申請追募外幣級別200億元額度,而今又申請追募新台幣級別200億元額度,是台灣投信史上少見的熱潮。

群益全球特別股收益基金還在閉鎖期內,規模60億元,該檔基金是投信第2季海外股票基金募集成績最佳。富邦投信「標普美國特別股指數」資格認可則已獲台灣證券交易所審議通過。

群益投信表示,今年以來包括特別股、全球股市以及全球高收益債都有不錯的表現,特別股更繳出10.35%的亮眼表現。現階段全球經濟動能延續、但同時也面臨國際不確定性干擾的環境下,建議投資人可將特別股納入資產配置中,不僅有助提高投資勝率,亦能透過其高股息、低波動的特性,強化投資組合收益能力及抗震效果。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出,觀察美國聯準會偏向鴿派的言論,意味著未來聯準會關注的焦點將可能從勞動市場持續復甦與否轉向通膨走勢,尤其在薪資尚未明顯增長的情況下,通膨壓力便不至於驟然升溫,代表利率大幅上揚的風險降低,在利率市場波動趨於平穩下,特別股依舊有續漲的潛力。

此外,美國銀行業者近期已通過壓力測試,在沒有進一步的財務面需求下,銀行業者新發行特別股的速度將可能因此放緩,追求高收益率的資金需求仍存,因此在供給減少、需求仍存之下,特別股表現不容小覷。

資產配置

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