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聯邦投信高息商品 吸睛

2017-07-11 00:02:26經濟日報 朱美宙

聯邦投信即日起推出以高股息、低波動為核心精神的「聯邦全球高息策略基金」,除能有利參與全球股市回升契機外,更能引領投資人靈活運作智慧模組,建構致富藍圖。

聯邦投信在2016年11月推出以低波動選股策略加計債券部位的聯邦全視界平衡基金,表現深獲投資人高度肯定,加上目前全球主要經濟體景氣溫和復甦,再度規劃以低動波、高股息雙核心的高股息商品。

聯邦邦投信總經理范玲玉表示,作為長期秉持專業及注重操作績效的團隊,為了提供投資人更多元化的選擇,推出以高股息、低波動核心策略的股票配置投資組合,來守護投資人的財富並完成投資人的夢想。

目前,美、歐洲區景氣仍處擴張期,且美國10年期公債殖利率仍處2.3%低檔,市場資金依然充裕,有利風險性資產持續表現。

聯邦全球高息策略基金經理人王光毅表示,新基金的投資策略,是以高股息、低波動為主軸,並配合計量模型選股,投資組合具產業分散、投資區域分散的效果,適值目前全球科技股回檔,「聯邦全球高息策略基金」可提供客戶穩定的現金股息,並在大盤指數盤整時選出真正有價值的股票。

聯邦投信研究團隊指出,統計自2008年初金融海嘯爆發前至今年3月底止,如以S&P 500高股息低波動股票指數與S&P 500股票指數比較,可看出這九年多來,S&P 500高股息低波動股票指數表現明顯較佳,累計投資報酬率達105%,優於S&P 500指數的72%;另外在年化波動度的表現上,S&P 500股票指數則相較低了約15%。因此,聯邦投信認為,以高股息、低波動為核心的選股策略,不僅能嚴控股票的下檔風險,更能有效守護投資人的資產。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

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