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柏瑞特別股基金 追募200億

2017-05-16 00:04:19經濟日報 記者朱美宙/台北報導

柏瑞投信昨(15)日舉行記者會,為柏瑞特別股基金追募200億元暖身。柏瑞特別股基金現有規模超過136億元,至11日在境內股票基金規模居冠。柏瑞投信指出,特別股基金未來一年預期報酬率可達6%,又有配息的特性,吸引許多追求固定收益投資人。

柏瑞特別股基金年初以來在市場造成熱門話題,雖是股票基金,但配息5%的類債券基金特性,很受投資人歡迎。影響所及,群益投信也將在6月13日募集特別股基金,愈來愈多投信投入特別股基金募集。

柏瑞特別股海外投資顧問卡洛夫(Vladimir Karlov)說,特別股總體市場規模達8,000億美元,有助於分散投資風險。特別股約有七成是金融機構發行的,另三成是公用事業特特許事業,都具有高度管制特許事業的特性,因為有固定現金流收入,有助於在選擇特別股時進行信用分析。

由於美國會針對特別股票息收入對外國人課稅,柏瑞在選擇投資標的時,會特別慎選,目前把焦點轉向歐洲特別股,就可以免除稅務問題。

近期國際油價波動劇烈,柏瑞高收益債海外投資顧問葉凡克(John Yovanovic)說,油價若低於40美元,對於能源高收益債才會造成壓力。不過,去年上半年國際油價跌破30美元,已經淘汰許多體質不良的能源高收益債發行公司,現在能留下的能源公司體質都不錯,不會重演去年慘烈的狀況。

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