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富坦新興國固定收益 績效讚

2017-05-16 00:04:28經濟日報 徐念慈

根據理柏資訊,今年以來截至11日台灣核備228檔境外債券基金平均原幣報酬2.98%,新興國家當地貨幣債基金表現突出,表現最好前五名債券基金平均上漲8.92%,並以富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金的報酬9.39%居冠。

資產管理業者指出,以往金融市場一有風吹草動,新興國家資產常是被拋售對象,而今局勢卻已轉變,主因新興國家歷經2013~2015年的修正後,評價面已相當便宜。而且,新興國家個別題材豐富,不再只被美國老大哥牽著走。例如,今年是美國升息的第三個年度,但新興國家中如巴西、哥倫比亞、智利、秘魯等卻還在降息,創造當地債券的資本利得空間。

儘管多數拉丁美洲國家處在降息軌道,不過利率仍遠高於美歐日已開發國家,高利差吸引資金流入,也創造貨幣升值空間。富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可.哈森泰博近日在公司官網影音中表示,舉凡印尼、印度、阿根廷、巴西都有各自的國內政經改革題材,是防禦海外變數衝擊的最佳利器。

另外,也有一些受委曲的市場如墨西哥,美國貿易保護政策矛頭指示墨西哥,一度讓墨國披索重貶,但事實上,市場只反應墨西哥仰賴美國的一面,卻忽略美國也需要墨西哥的現實,例如美國生產的玉米主要即銷往墨西哥、美國生產的汽車也要從墨國引進原料,就算最終有些墨西哥產品銷往美國被課徵20%關稅,但因墨西哥勞工成本遠比美國低廉,美國企業仍無法拒絕自墨西哥進口物品,因此美墨貿易關係不會終止,只是重新訂價。市場也逐漸意識到這種發展,因此披索自川普上台來反彈氣勢強。

哈森泰博積極找尋高債息、轉機題材、便宜貨幣的機會,基金雖然以新興國家當地公債配置為主,四月底持債的平均到期殖利率仍高達11%,遠優於主要債市指數水準,也因此創造績效短中長期領先的佳績。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

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