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美元級別商品 聚人氣

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2017-04-20 00:00:27 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

今年以來美元強勢不如預期,不過海外資金匯回、美元波動度低,推升美元去化需求。檢視第1季募集的新基金,各檔美元級別規模占比都達三成,最高甚至有94%,成最熱門外幣級別。

美元級別基金近年成長快速,根據投信投顧公會統計,該類基金3月大增14%至新台幣884億元,為今年新高,相對於去年同期的492億元、2012年同期的29億元更大幅成長,五年來增逾五倍。其中,今年第1季募集的新基金,各檔美元級別占比皆在三成以上,長胖速度比新台幣還快,讓業界開始關注美元投資需求。

今年第1季成立與募集的新基金包含中國信託全球短期高收益債券、第一金全球大四喜收益組合基金等,計有六檔基金的美元級別占比介於三至四成,最高三檔為施羅德六年到期新興市場主權債券、元大新興亞洲美元債券、柏瑞特別股息收益基金,比重都達五成;當中各基金申請美元級別的募集上限都沒比新台幣來得高,卻吸引大量美元資金,尤其施羅德達94%,同屬該投信新成立的四年到期主權債基金,美元級別比重也達80%。

第一金投信、元大新興亞洲美元債券基金經理人謝哲弘,及台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭等市場人士分析,近期美元級別基金規模續增,主要有四大因素:一是美元雖不如想像強勢,但匯率穩定,中長期因美國升息仍有升值機會,依舊是投資主軸,其次以美元布局美元級別基金,中間並無轉換的匯兌損失,今年來相關基金的美元績效其實不俗,間接推升規模膨脹。

另外,年初美國肥咖等監管規範驅趕海外資金匯回,多數企業或大戶持有美元為主;及全球資產激烈波動,即便避險首選的黃金也上沖下洗,部分尋求避險的資金轉抱美元。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

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